兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反转长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(di长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处ē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure 长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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