财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五结(jié)束(shù)。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公(gōng)司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集(jí)中于(yú)大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商(s同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗hāng)预计AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外(wài)包等带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统(tǒng)及(jí)更自由的(de)场景生成或大幅提升玩(wán)家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型(xíng)或(huò)进一步推动多模态大(dà)模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效(xiào)率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优(yōu)化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产(chǎn)注入(rù)带(dài)来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单(dān)对应的上(s同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗hàng)市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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