因市(shì)场需求减少，正在持续发力(lì)的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理)香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一季(jì)度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增(zēng)加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带(d孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理ài)动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划(huà)公告(gào)日(rì)起15个交易日(rì)后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过差(chà)异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场的销(xiāo)售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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