私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披(pī)露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫东的最新持股动向(xiàng)清晰(xī)地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市(shì)公司前(qián)十大(dà)流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的(de)持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定(dìng)增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司(sī)一(yī)季报显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持了(le)容百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远(鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗yuǎn)通信的(de)持股(gǔ)保持“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式(shì)包括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持(chí)仓风格(gé)上来(lái)看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市(shì)值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股票(piào)的持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了(le)减持(chí)模式，从(cóng)2020年(nián)四季度(dù)至2022年(nián)三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)保持不(bù)变，但得(dé)益于今年一季度股价(jià)暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞一季(jì)度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科(kē)大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)净利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合(hé)同签署等(děng)工(gōng)作，随后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多(duō)大(dà)项目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进(jìn)程出现了(le)延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压(yā)，从供应(yīng)链(liàn)到相关的合同签署(shǔ)需要调(diào)整的(de)过程，经过去年四季度和(hé)今年一季(jì)度(dù)的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对(duì)认(rèn)知智能技术阶跃带(dài)来的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公司依(yī)托认知智能全(quán)国重点实验室(shì)的长(zhǎng)期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞(fēi)星火(huǒ)大模(mó)型，攻(gōng)关项(xiàng)目的(de)新(xīn)增投入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑(huá)，但对于(yú)未来(lái)，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利(lì)正向(xiàng)增长，并有(yǒu)信心实(shí)现全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其(qí)长(zhǎng)期(qī)持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年(nián)二季(jì)度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合(hé)计(jì)减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一(yī)度(dù)触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗(yè)收入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场需(xū)求(qiú)下降，本季度营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业(yè)务(wù)收入同比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利润的(de)下(xià)滑，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一(yī)路走低，去年四季(jì)度和今年一(yī)季(jì)度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去(qù)年四(sì)季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季(jì)度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩水超30％。

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