兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看2皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码3年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：首页-哆唻咪批发商城(本店域名www.123pf.cn)-淘宝网 皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码