要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局(jú)委员(yuán)、国务院副(fù)总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京(jīng)、徐州等(děng)地(dì)考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技(jì)研发和成(chéng)果(guǒ)推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现代(dài)化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进(jìn)高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不(bù)可少又容(róng)易被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础盘(pán)，关(guān)系着每个(gè)人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的(de)注册制

　　近(jìn)期中国证监会在(zài)北京成功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十(shí)大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要(yào)求，切实(shí)增强(qiáng)专业本(běn)领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的(de)良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇(yáo)，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强化(huà)系统全(quán)面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合(hé)施(shī)策释放消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽(qì)车、电子(zi)产品、住(zhù)房(fáng)等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施(shī)积极的财政政策和(hé)稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游(yóu)等服(fú)务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到(dào)了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率上(shàng)限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调(diào)整(zhěng)协(xié)定存款和/或通知(zhī)存款执行利率的(de)通知，从(cóng)调(diào)整情况来看(kàn)，执行利(lì)率多调(diào)整(zhěng)为(wèi)新(xīn)规(guī)的自律(lǜ)上(shàng)限，相较(jiào)于此前(qián)下(xià)调幅度不(bù)一，最高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出(chū)了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审核要(yào)点及信息(xī)披(pī)露要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持(chí)续(xù)完(wán)善REITs信息(xī)披露(lù)制度规则，研究制定出(chū)台(tái)定(dìng)期报告和临(lín)时公告披(pī)露指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资产(chǎn)审核及信(xìn)息披(pī)露(lù)规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的(de)审核(hé)注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深(shēn)入(rù)推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程。要(yào)开(kāi)展城市基础设(shè)施(shī)普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下的城市基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市功能(néng)和(hé)民众生(shēng)活(huó)密(mì)不可分的城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市(shì)的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市(shì)治理的(de)新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块在(zài)沪(hù)布(bù)局(jú)

　　上海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进处副处长陈可(kě)乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术优(yōu)势(shì)、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产业集(jí)群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产量(liàng)达到120万辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资(zī)本市(shì)场风险管理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)，有利于吸引长期(qī)资(zī)金配置科创板，激(jī)发科创(chuàng)板(bǎn)创新(xīn)活(huó)力(lì)，满足多元化的交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需(xū)求(qiú)，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的(de)示范引领作用，不断提升(shēng)服(fú)务实(shí)体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数(shù)品种都已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加(jiā)市场(chǎng)活跃度(dù)和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业(yè)务(wù)执业能力评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公司(sī)债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的触(chù)角由券商开(kāi)展债券业务的(de)整体情况延伸至债(zhài)券项目的各个(gè)环(huán)节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大业务也开始内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息(xī)，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美元指数跳涨至一个(gè)月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多(duō)来低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟糕的一(yī)周(zhōu)；原(yuán)油市场出现需求(qiú)疲软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克(kè)萨(sà)斯中质原油期货(huò)均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五(wǔ)各(gè)股指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的(de)重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个(gè)过程持续(xù)了3个月，期(qī)间(jiān)主力(lì)资(zī)金通过反复震荡(dàng)来完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破(pò)位就将出(chū)现急(jí)跌。下周投资者(zhě)关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如(rú)果出(chū)现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电(diàn)池(chí)级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官(guān)网宣布(bù)，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已同(tóng)意(yì)从公司首座核聚变发(fā)电站购(gòu)买电(diàn)力。作为电(diàn)力购(gòu)买协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xi林心如生肖，林心如生肖属什么àng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发(fā)行不超过60亿元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可(kě)转债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新(xīn)能源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超(chāo)过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行(xíng)动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片(piàn)纳入(rù)突(tū)破性治疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股份(fèn)有限公司(sī)累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公路提(tí)质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江支流(liú)大溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏(fú)发(fā)电项(xiàng)目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签(qiān)订项目(mù)投资合作框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客(kè)食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源(yuán)锂电池(chí)生产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获受理

　　林心如生肖，林心如生肖属什么立方数科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部信息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计算(suàn)签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项(xiàng)目合(hé)作框架协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化(huà)学(xué)品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航(háng)控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会立(lì)案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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