“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示(shì)，美(měi)国5月非农新增就业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎(hū)是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格盘中跳(tiào)水，收益率拉(lā)升，对利(lì)率前景更敏(mǐn)感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率日内升幅扩(kuò)大到10个基点(diǎn)以上；美元(yuán)指数迅速(sù)转涨，摆脱(tuō)两周低位。互(hù)换合(hé)约定价(jià)显示，投资者预期的美联储7月加息(xī)几率增加，预计未(wèi)来(lái)两次(cì)会(huì)议期间将加息25个(gè)基点(diǎn)，6月加息(xī)的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来收(shōu)盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次(cì)日以(yǐ)来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均(jūn)创去年4月以来收(shōu)盘新高(gāo)。

　　国际原油盘(pán)中(zhōng)涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油均三周来首(shǒu)次累跌(diē)，市场焦点转(zhuǎn)向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益率反(fǎn)弹的打击(jī)下持续(xù)下行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品(pǐn)研(yán)究院(yuàn)分析师徐(xú)颖表示，就5月(yuè)新增就业人(rén)数而言，美(měi)国(guó)劳(láo)动(dòng)力市场存在韧性。可以看到(dào)，5月美国非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及(jí)政府部(bù)门（+5.6万(wàn)），信息行业(yè)就(jiù)业人数减少，私人服务行业整(zhěng)体(tǐ)表现好于4月，生(shēng)产部门就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产(chǎn)市场(chǎng)的反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人(rén)，制造业中非耐(nài)用品(pǐn)生产连续(xù)三个月就业人数减少，与(yǔ)制造业(yè)目前(qián)持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示(shì)出就业市场边(biān)际降温的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后续(xù)随(suí)着(zhe)各行业(yè)裁员人数(shù)的增加(jiā)，失业率预计会继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率水平基本是60年代以来的最低(dī)水平，在失业率(lǜ)回升(shēng)至4％之前，预计还不会引发(fā)市场和官(guān)方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛(máo)盾仍在(zài)，但随(suí)着需(xū)求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资增速(sù)环比回落至0.3％符(fú)合(hé)市(shì)场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进(jìn)一(yī)步加(jiā)息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联(lián)储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还(hái)需要(yào)关注(zhù)后(hòu)续(xù)公(gōng)布的5月美国(guó)通胀数(shù)据，当前的就业(yè)市场(chǎng)状态(tài)可以(yǐ)支(zhī)撑在通胀压(yā)力较大时继续加(jiā)息(xī)。美联储利率(lǜ)会议(yì)落地前(qián)，市(shì)场(chǎng)步入振荡盘(pán)整状(zhuàng)态(tài)，预(yù)计美元指(zhǐ)数(shù)在105附近偏强运(yùn)行，随着(zhe)美国政府债务(wù)上(shàng)限问题落地，美债(zhài)收(shōu)益率风险偏向上行(xíng)，预计国际金价在(zài)1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又(yòu)有变(biàn)数？欧佩克+可能会(huì)进一步减产

　　据(jù)消息(xī)人士(shì)声称，在(zài)周日（6月4日）的部(bù)长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步减(jiǎn)产，以提振原油价(jià)格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选项之一是(shì)额外减产(chǎn)约100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上决定进一步(bù)削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的(de)不确定性，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧佩克(kè)+面临(lín)诸多(duō)挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大(dà)和巴西(xī)等(děng)国家(jiā)还在蚕食该集团的(de)市场份额，这(zhè)也让(ràng)分(fēn)析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这些行(xíng)动(dòng)都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁(xié)要进一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克(kè)则与(yǔ)沙(shā)特能源大臣(chén)唱了反调，这(zhè)位(wèi)俄(é)罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能(néng)减产(chǎn)，布伦特油(yóu)价可能(néng)会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分析(xī)公司OANDA的高级市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示：“没有人(rén)想(xiǎng)在欧佩克+会(huì)议之前做空原油，交(jiāo)易员(yuán)永远不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会(huì)议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场(chǎng)稳定，我们(men)将毫不犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为，进一步(bù)减(jiǎn)产的可(kě)能性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部(bù)长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价(jià)格在(zài)六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰不会成(chéng)为(wèi)北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼(ní)亚总统的联(lián)合新闻发(fā)布会上(shàng)表示，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为不想，而是因为(wèi)目前很难。乌(wū)克兰只是希望北约合作(zuò)伙伴听到(dào)声(shēng)音，这一点非(fēi)常(cháng)重(zhòng)要(yào)。

　　同时(shí)，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成员国之(zhī)前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰能真(zhēn)正获得安全保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯(sī)科5月(yuè)31日报道，英(yīng)国《金融(róng)时报》援引知(zhī)情人(rén)士(shì)的话报道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯(sī)基向(xiàng)北约各国领导人(rén)明确表示，除非向基辅提供(gōng)加入北约(yuē)的路线图(tú)，否(fǒu)则他将不会出(chū)席7月(yuè)举行的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做好(hǎo)了加入北约的准备(bèi)，基辅正在(zài)等待(dài)北约(yuē)接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约(yuē)一(yī)事(shì)，法国、德国等(děng)北约(yuē)国家持(chí)反对意(yì)见。

　　德国国(guó)外长(zhǎng)贝尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表示，德国不(bù)认为北约应该(gāi)在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国(guó)在内的(de)其他一些北约(yuē)成员(yuán)国也不希望乌(wū)克兰迅(xùn)速成为(wèi)北约成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影(yǐng)响下(xià)，大宗商品(pǐn)市场出现普涨(zhǎng)行情(qíng)。从海(hǎi)外宏观(guān)层(céng)面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过(guò)债务上限法(fǎ)案(àn)，暂时(shí)取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可能出(chū)现的(de)美国有史(shǐ)以来首(shǒu)次违约，使得市(shì)场避(bì)险情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在美联储(chǔ)本(běn)月会议或暂停(tíng)加(jiā)息的预期推动下，美元(yuán)指数回(huí)落(luò)至一周低点，对风险资产的压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新(xīn)PMI重返50上(shàng)方，好(hǎo)于预(yù)期(qī)的数据改善了市场(chǎng)情(qíng)绪，同时(shí)市(shì)场也在(zài)翘首等待(dài)新一(yī)轮(lún)稳(wěn)增(zēng)长(zhǎng)政(zhèng)策(cè)的(de)出台。

　　天胶(jiāo)价(jià)格重返万二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市(shì)场情绪回(huí)暖的带动下，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两(liǎng)个月以(yǐ)来，天然(rán)橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前(qián)有云(yún)南(nán)旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然(rán)橡胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归于平静。从整个5月行情来(lái)看，生意社指(zhǐ)出(chū)，5月天然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生(shēng)意(yì)社商(shāng)品行情(qíng)分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻(qīng)易被(bèi)破，行情维持(chí)偏(piān)弱振荡。综合(hé)来(lái)看(kàn)，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提振有小幅上行(xíng)，但市场供多需少，终究无力(lì)支撑，上行态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五一假期(qī)归来，市(shì)场传言称(chēng)国储今(jīn)年将收储(chǔ)10万吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶，天胶价(jià)格应(yīng)声(shēng)上(shàng)涨(zhǎng)，影响持续(xù)多日。直至5月(yuè)月中，收储传闻叠(dié)加产区(qū)降(jiàng)雨，市场氛围再次(cì)提(tí)升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该(gāi)消息始(shǐ)终未得到(dào)证实(shí)，市场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此(cǐ)前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月以(yǐ)收储为(wèi)核心(xīn)展(zhǎn)开(kāi)的新一季交割品博弈仍然激(jī)烈。中信建投期货能化分(fēn)析师童长(zhǎng)征(zhēng)表示(shì)，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与收(shōu)储(chǔ)这一传闻息息相关(guān)。他指(zhǐ)出，国(guó)储收(shōu)储(chǔ)的(de)政治、战略意义大于经济(jì)意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称(chēng)为四(sì)大工业(yè)原料，是关系国计(jì)民生、国(guó)防(fáng)安全的(de)重要(yào)战略物资。毫无(wú)疑(yí)问的是，对于全球来(lái)说，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)是严重过剩的(de)。但(dàn)要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天(tiān)然橡胶来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收(shōu)储传闻(wén)的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即(jí)期(qī)货交割(gē)品）。10万吨的量相对(duì)于整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费(fèi)量来说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度(dù)来说，对天然橡(xiàng)胶整(zhěng)体的(de)供求几无影响。但是如果收储的对象是交割品的(de)话(huà)，性质就不同了。因为目前全(quán)年国产全(quán)乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量其实占到相(xiāng)当(dāng)全(quán)年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如果(guǒ)国储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据交(jiāo)割品的供求判断(duàn)影响，再(zài)结合历史上收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层(céng)楼。但是，由于整个(gè)事件的(de)进程会非常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言乐(lè)观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着物候(hòu)条(tiáo)件的(de)改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应(yīng)旺季(jì)到来，然而(ér)天胶下游需求并(bìng)未有趋势性改善，胶价(jià)上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货(huò)能(néng)化分(fēn)析师(shī)胡华钎告(gào)诉记(jì)者(zhě)，目前全(quán)球天然橡胶供应进入季(jì)节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计(jì)6月(yuè)中旬全面开割，海(hǎi)南(nán)产(chǎn)区已(yǐ)经全面开割(gē)，海外(wài)越南天然橡胶产区也(yě)全(quán)面开(kāi)割(gē)，目前主要产胶国(guó)产区逐渐进入(rù)雨季，物候(hòu)条件已经(jīng)由(yóu)差变好。但是由于目前天然橡胶上游原风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生(yuán)料价格(gé)相对偏低，胶农割(gē)胶积极(jí)性(xìng)不高，加工厂利(lì)润也偏低，工(gōng)厂加工积(jī)极性也(yě)不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢(huī)复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增加。目前(qián)云南产区大面积开割，预(yù)计(jì)后(hòu)市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情(qíng)况已(yǐ)得到缓解(jiě)。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部(bù)产区逐(zhú)步上量，南部(bù)产(chǎn)出仍(réng)在低(dī)位，本周以及下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数量(liàng)逐步增加(jiā)。同时根(gēn)据(jù)历(lì)风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝(jué)对(duì)数量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不(bù)会是引发行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生(shēng)品研究院能化高级分析师(shī)曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂(chǎng)家外贸(mào)订单量较为充足，对开(kāi)工率形(xíng)成(chéng)一(yī)定支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格(gé)处(chù)于(yú)低位(wèi)，轮胎厂家开工积(jī)极性(xìng)尚可。而(ér)内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗(hào)前(qián)期库存(cún)为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资讯最新(xīn)数据显示，目前下游外贸订单充足(zú)，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍(réng)存，企业排产积极性(xìng)不减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企(qǐ)业(yè)因内销(xiāo)出货压力加(jiā)大(dà)，为控制成(chéng)品库存压力(lì)，存适度降负现(xiàn)象，全(quán)钢(gāng)胎(tāi)样本企业产能利(lì)用(yòng)率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目(mù)前天然(rán)橡胶(jiāo)基本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤其是下游(yóu)需求分歧较大(dà)。“主要是(shì)不同的(de)市场主体预期不同(tóng)，但是整体来说(shuō)此前(qián)市场对今年的预期(qī)过高。从下游轮胎行(xíng)业来看，今(jīn)年(nián)以来国(guó)内轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映国(guó)内实际需求并不差。但是从汽车行(xíng)业来看，由于(yú)汽车刺激(jī)政策退出，今年(nián)国内(nèi)汽(qì)车市(shì)场相对疲软，价(jià)格战等负面(miàn)消息较多(duō)，市场总体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地(dì)区天然橡胶现货库存持续攀升(shēng)，有些(xiē)人认(rèn)为是国内需求(qiú)不行，但是(shì)其实是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来(lái)，目前(qián)主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经(jīng)济复苏进程、人(rén)民币汇率(lǜ)波(bō)动；另一方面(miàn)美联储加(jiā)息进程，以及(jí)美国(guó)银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他(tā)认为天然(rán)橡胶(jiāo)基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面(miàn)预计(jì)比上(shàng)半年好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没(méi)有明确方向(xiàng)，主(zhǔ)要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主导后(hòu)市胶价(jià)走(zǒu)势的主(zhǔ)要因(yīn)素(sù)，随着各产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度(dù)仍然(rán)偏慢，预计(jì)干胶的数(shù)量并不会(huì)少，包括今年交割品的数量。我们中期(qī)观点仍然偏空，后市(shì)预计存(cún)在(zài)下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素(sù)主要在需(xū)求端。从下半(bàn)年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽(qì)车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌(yǒng)入国(guó)内，对国内现货(huò)端构成压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的(de)逻辑，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节后市(shì)场从交易预期开始(shǐ)转向(xiàng)交易现实(shí)，由于国(guó)内需求复苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来看，她表(biǎo)示(shì)短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金再次做多的(de)意愿。后续还需继(jì)续(xù)关注(zhù)天气端是否有扰(rǎo)动因(yīn)素，一(yī)旦天(tiān)气出现异常状况，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有(yǒu)删(shān)减）

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