兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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