财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中字(zì)头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集(jí)中于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观(guān)察到各个(gè)领域的(de)应(yīng)用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-across 和 cross的区别，cross和across区别和用法2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推(tuī)动多(duō)模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资(zī)本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布(bù)局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域(yù)国(guó)资云(yún)及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增(zēng)量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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