财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态(tài)势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场(chǎng)关注的(de)重点已经(jīng)逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关(guān)注(zhù)度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模(mó)型的(de)突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察(chá)到(dào)各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替(tì)代美(měi)术外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态(tài)大模雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板(bǎn)块(kuài)，华安(ān)证券认为值得(dé)布(bù)局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有资本布局雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资(zī)云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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