因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

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　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公(gōng)司一(yī)季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损(sǔn)失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率(lǜ)排(pái)名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部(bù)应用(yòng)领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的(de)市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季(jì)末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被动和(hé)主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一(yī)季(jì)度(dù)银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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