金融界5月(yuè)12日消息 精选每日宏观(guān)要闻，在纷(fēn)繁芜杂的(de)信息(xī)洪流中，精准把(bǎ)脉产业动态，全景式感(gǎn)知时(shí)代脉搏。

　　【部(bù)委(wěi)、产业动态】

　　发(fā)改委(wěi)：大力推进数字产业化和产业(yè)数(shù)字(zì)化 重视(shì)通(tōng)用人(rén)工智能发展

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，加快(kuài)发展数(shù)字经济。把(bǎ)握数字化、网络(luò)化、智能化方向，大力推(tuī)进数字产业化和产业数字(zì)化(huà)，重视(shì)通(tōng)用人工(gōng)智能发展，支持平台(tái)企业在(zài)引领发展、创造就业(yè)、国际竞争中大显身手。加快发展方(fāng)式绿色转型(xíng)。支(zhī)持绿色低碳产业(yè)发展(zhǎn)。积极(jí)稳妥推进碳(tàn)达峰碳(tàn)中和，在钢铁、石化(huà)、建材、交通运输、城(chéng)乡建设等10个重点领域有计划分(fēn)步(bù)骤实(shí)施碳达峰，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

　　国(guó)家能源局：加(jiā)快(kuài)推(tuī)进川气东送二线工(gōng)程和重点(diǎn)储(chǔ)气库的(de)建设 确保按期投产

　　国家能源局组织召(zhào)开川渝“气大庆”及川气东送(sòng)二线(xiàn)、地下(xià)储气库(kù)建设工(gōng)作推(tuī)进会暨全(quán)国(guó)页(yè)岩气勘探开发(fā)技术交(jiāo)流会，会(huì)议要求，大力推动在川渝地区建设(shè)“中国(guó)气大(dà)庆”。各方面要提高政(zhèng)治站位，坚(jiān)定立足国内(nèi)保障国家能源安全(quán)的信心和决心，从产、供、储、销四个方向全(quán)面发力。要加强分(fēn)析(xī)研(yán)判，充(chōng)分认识(shí)建设川(chuān)渝“气大(dà)庆”具有(yǒu)的发展基础、丰富(fù)资(zī)源、基础设施(shī)等有利(lì)条件(jiàn)。要坚持“常非并举”，加强“规划(huà)落实(shí)、页(yè)岩气带动、科(kē)技创新(xīn)、生态环(huán)保、协同保障”五方面工作；推动国家有关规划、实(shí)施方案及重点产(chǎn)能(néng)建设项目(mù)的落实落(luò)地；锚(máo)定奋(fèn)斗(dòu)目标(biāo)、加强技术(shù)管理创新，奋力实现(xiàn)页岩气(qì)产业的(de)二次跨越(yuè)发展，确保实现(xiàn)川渝“气大庆(qìng)”建设(shè)目标。同时，要(yào)加快推(tuī)进川气(qì)东(dōng)送二线(xiàn)工程和重点储气库的建设，确保(bǎo)按期投(tóu)产。

　　中央企业(yè)7名管理人员接(jiē)受纪律审(shěn)查和监察(chá)调(diào)查

　　中林(lín)集(jí)团原党委书记、董(dǒng)事(shì)长宋权礼，中煤地(dì)质总(zǒng)局原(yuán)党委书记、副局(jú)长赵平，中国华能陕西(xī)发电有限公司(sī)原党委副书记(jì)、总经理等7人被(bèi)查。

　　住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线安(ān)全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市(shì)基础设施普(pǔ)查，建立(lì)覆(fù)盖地上(shàng)地下的城(chéng)市(shì)基(jī)础设施数据(jù)库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施风险源(yuán)和风险点，编制城市安(ān)全风险清单。城(chéng)市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是(shì)城市安(ān)全运行的保障(zhàng)。

　　外汇局：一季度货(huò)物贸易顺差(chà)处于历史同期(qī)较高水平(píng)

　　国(guó)家外汇管理局副(fù)局长、新闻发言人王春英表(biǎo)示，一季度，我国国际收支口径的(de)货物贸易顺差(chà)1299亿美元，为(wèi)历年一季度(dù)次高值。其中，货物(wù)贸易出(chū)口7392亿美元，进口6092亿美元(yuán)。我国制造业加(jiā)快转(zhuǎn)型升级，产业链供应(yīng)链保持稳定(dìng)，新(xīn)的(de)贸易增长点不断涌现，推动(dòng)货物贸易顺差保持较高水(shuǐ)平。一季度，我(wǒ)国(guó)对外直接(jiē)投(tóu)资净(jìng)流出506亿美元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)23％，其中对外股(gǔ)权投资净流出313亿美元；来华直接投资(zī)净流入(rù)205亿美(měi)元，其(qí)中(zhōng)股权(quán)投资(zī)净流(liú)入283亿美(měi)元(yuán)。

　　市场监管(guǎn)总(zǒng)局拟(nǐ)进一(yī)步规范公平竞(jìng)争审查工作(zuò)

　　市场监管总局今日就《公(gōng)平(píng)竞争审查条例（征求意(yì)见稿）》公开征(zhēng)求意见。在审查内容方面(miàn)，《条例》新增对审查内容的(de)总体要求(qiú)，对市场(chǎng)准入和退(tuì)出、商品和要素自(zì)由流动(dòng)、影(yǐng)响生产经营成(chéng)本、影响生产经营行(xíng)为等四方面(miàn)审查内(nèi)容做了进一步(bù)完善。同时(shí)，《条例》进(jìn)一步完善了例外(wài)规定的适用情形，并优化了适(shì)用(yòng)条件，规定(dìng)了比例原则，增强针对(duì)性和(机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息hé)指导性。在审查程(chéng)序方面，《条例(lì)》在以自(zì)我审(shěn)查为主(zhǔ)的(de)基础上，在地方层(céng)面建立了重(zhòng)大政策措施(shī)公平竞争审查会审(shěn)制(zhì)度。同时，《条例》规定行(xíng)政(zhèng)机关在对政策措施征求(qiú)意见(jiàn)过程中，应当专(zhuān)门听取(qǔ)有关公平竞争审查的意见。为便于协调机制发挥指导(dǎo)监督(dū)作用，规定年(nián)度报告机(jī)制。

　　【证券市(shì)场消息】

　　证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资本市(shì)场产品体系(xì)，丰富资本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创(chuàng)板，激(jī)发科创板创新活力，满足多(duō)元化(huà)的交易和(hé)风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革(gé)先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实(shí)体经(jīng)济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证监(jiān)会(huì)将进一步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情况改(gǎi)进优化(huà)，确保科创50ET机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息F期权稳健运(yùn)行。

　　证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则(zé)，研(yán)究制定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审(shěn)核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营质量，进一步(bù)强化市场监(jiān)管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经济高质(zhì)量发展。

　　上交所(suǒ)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权新产品上市相关工作(zuò)

　　中国(guó)证监(jiān)会宣(xuān)布启动(dòng)上交所(suǒ)科(kē)创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作，上(shàng)交所将在中国(guó)证(zhèng)监会(huì)指导下认(rèn)真做好科创50ETF期权上市准备。科创50ETF期权作(zuò)为(wèi)宽基类ETF期权产品，将总体沿用(yòng)前(qián)期的风控措施(shī)，并根据科创板股(gǔ)票涨跌幅设置对科创(chuàng)50ETF期权(quán)涨跌幅(fú)参数适应性调整为(wèi)20％，相关措施在创业板ETF期权已有实践。后(hòu)续(xù)，上交所将(jiāng)在目前行之有效的风险(xiǎn)防控和市场监管措施的基(jī)础上，进一步(bù)做好风险研(yán)判，全面加强市(shì)场监管(guǎn)，确保新产品平(píng)稳上(shàng)市。

　　券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　财(cái)联社记者(zhě)获悉，近日，中证协就券商债券业务(wù)执(zhí)业(yè)能力(lì)评价办(bàn)法进行了(le)修订，并(bìng)改名(míng)为(wèi)《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务(wù)执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评(píng)价指(zhǐ)标的(de)触角由券商开(kāi)展债(zhài)券业务的(de)整体情况(kuàng)延伸至债(zhài)券项目(mù)的(de)各个环节。修(xiū)订内容主要(yào)有(yǒu)三(sān)方(fāng)面：将(jiāng)原制度人员、合规展业、风控(kòng)实效、市场秩序维(wéi)护、服(fú)务国家战略等指标重组(zǔ)融入三方面(miàn)，删除(chú)业务(wù)能力指标，并且优(yōu)化相关指标(biāo)计(jì)分依据(jù)和计分方(fāng)法；不再以(yǐ)中证协为单一(yī)评价主(zhǔ)体，而是以中证协为牵头单位，证监会债券部(bù)、各证监局与沪深交易所分(fēn)别结合(hé)日常监管情况(kuàng)对券商债券执业(yè)质量进行打分(fēn)；在原评价(jià)体系上更加突(tū)出对(duì)开展债券业务的各环(huán)节质(zhì)量的评价。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将增加(jiā)类似“白名单”的(de)基本条件。（财联(lián)社）

　　深交所修订基础设施REITs审核关注事项(xiàng)指引 着力构建符合REITs特点(diǎn)规律的审(shěn)核和信息披露规则体系

　　深交(jiāo)所修订(dìng)并发布《公(gōng)开募(mù)集基(jī)础设(shè)施证券投资(zī)基金业务指引第(dì)1号——审核(hé)关注事项（试行）（2023年修订）》。《REITs审核关注事(shì)项指引》突出以“管(guǎn)资(zī)产”为核心，着力构建(jiàn)符合基础(chǔ)设施REITs特点规律的审(shěn)核和信(xìn)息披露规则体(tǐ)系(xì)。一是深(shēn)入(rù)总结试点经验，明确(què)产品设(shè)计规(guī)范(fàn)，细化(huà)业务参(cān)与机构、评估和现金流要求，完(wán)善交易安排(pái)、基(jī)金运作管理(lǐ)等方面的信(xìn)息披露要求，压实市场参与主体责任，进一步提升市场规范运(yùn)作(zuò)水(shuǐ)平(píng)。二是产(chǎn)业(yè)园(yuán)区(qū)、收(shōu)费公路类资产试(shì)点项目相对集中，产(chǎn)品特性基(jī)本成(chéng)熟，本次修(xiū)订从(cóng)项目合规性、资产(chǎn)范(fàn)围以及评估参数设置(zhì)等维度细化了两类资产(chǎn)的(de)审核关注要点(diǎn)，强化了(le)历史运营情况、租(zū)金或(huò)收费减免、重要(yào)现金流提(tí)供方等信息披露要求，并(bìng)对产业园区项目(mù)有关会计处(chù)理、收费公路(lù)项目扩能改造安排等事项进(jìn)行了明(míng)确。

　　上交所修订发布(bù)基础设施(shī)REITs审核关注事项指引

　　上交所修订发布基础(chǔ)设(shè)施REITs审核(hé)关注事项指引(yǐn)。下一步，上交所将(jiāng)认真贯彻落实党的二十(shí)大“健全资本市场(chǎng)功能，提高直(zhí)接融资比重”要求，按照中国证监(jiān)会“进一步推(tuī)进REITs常态化发行十二条”工作部署(shǔ)，进一步做好REITs市场组织培育、机制制度建设、基础资产拓(tuò)展、项(xiàng)目(mù)常态(tài)化(huà)发(fā)行、扩募等各项工(gōng)作，推动REITs市(shì)场继续向纵深(shēn)发展(zhǎn)，更(gèng)好服务实体经济高(gāo)质量发(fā)展与(yǔ)稳增长大局。

　　香港金(jīn)管局：截至4月末香港外(wài)汇基金境(jìng)外资产总额约3.56万亿港元

　　香(xiāng)港金融管理局网站公布外汇基金在2023年4月底的主要分析帐(zhàng)目。在4月份(fèn)，外汇(huì)基金(jīn)的境外资产(chǎn)减少254亿(yì)港元，至35,552亿港元。货币基(jī)础为18,795亿港元，包括(kuò)负债证(zhèng)明(míng)书(shū)、政府(fǔ)发(fā)行的流通纸币及硬(yìng)币、银行体系结余，以及(jí)已发行(xíng)外汇(huì)基金票(piào)据及债券(quàn)。外汇基(jī)金对香(xiāng)港私营部门(mén)的债(zhài)权(quán)总(zǒng)额为(wèi)2,472亿港元。对外负债总额为234亿(yì)港(gǎng)元。

　　北向(xiàng)资金(jīn)今日净(jìng)买入13.26亿元 宁德时代净买(mǎi)入额居首(shǒu)

　　北向(xiàng)资金今日净买入13.26亿(yì)元。宁(níng)德时代、紫光国微、三(sān)七互娱分别获(huò)净(jìng)买入8.86亿(yì)元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为6.51亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　上海(hǎi)：加快(kuài)提(tí)升产业能(néng)级(jí)和核心竞争力(lì) 加(jiā)快培育(yù)龙头(tóu)企业(yè)和高增长企(qǐ)业

　　上(shàng)海市(shì)委常委会今天（5月12日）举(jǔ)行会议，会议指出，要抓(zhuā)牢实体经济这个(gè)根本，坚(jiān)定推(tuī)动经(jīng)济(jì)转型升级，加快提(tí)升(shēng)产业能(néng)级和核心竞争(zhēng)力(lì)，筑牢现代化建设的坚实物质技术基础。聚焦国(guó)家战略任务，发挥好改革(gé)开放、龙头带动、科(kē)技和人(rén)才的优势，不断激发(fā)高质量发展的活力(lì)动力。要增强系统观念，对事关上海长远和根本的重大布局、重大政(zhèng)策、重点(diǎn)措施开展前(qián)瞻研究，加强战略谋划，推动(dòng)协同落实。加快(kuài)建设(shè)以(yǐ)实体经济为支撑(chēng)的现代化产(chǎn)业(yè)体系，巩固和扩大工业基(jī)本(běn)盘，打(dǎ)好关(guān)键(jiàn)核心技术攻坚(jiān)战(zhàn)，推进(jìn)产(chǎn)业智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)、融合(hé)化，加快培育(yù)龙头企业(yè)和高增长企业。着力(lì)推动(dòng)人口(kǒu)高质量发展，持续强化城市(shì)现代(dài)化建设的(de)人才支撑。

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步(bù)深化(huà)与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局，共同打造具备核(hé)心(xīn)技术(shù)优势(shì)、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科(kē)技产业集群。在(zài)加强政策供给方面，一是制定发布《上(shàng)海市加快新能源汽车产(chǎn)业发展实施(shī)计(jì)划（2021-2025年）》，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。二是制定发布《上海市(shì)鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，对符(fú)合条件的消费者(zhě)购买(mǎi)新能源(yuán)汽(qì)车给予(yǔ)免费专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。三是制定(dìng)发布了(le)《上海市浦(pǔ)东新区促进无驾(jià)驶(shǐ)人智(zhì)能网联汽车创新(xīn)应用规(guī)定(dìng)》、《上(shàng)海市充（换(huàn)）电设施“十(shí)四五”发展规(guī)划》等(děng)法规、政策，进(jìn)一步完善新(xīn)能源汽车产业生态。

　　【重要公司动态】

　　中(zhōng)芯国际：中国客户信(xìn)心回升 工业类和新能源汽车(chē)类供(gōng)不(bù)应求

　　中芯国际CEO赵(zhào)海(hǎi)军在第一财季业绩交流会上(shàng)表示，今(jīn)年第二季度全(quán)球市(shì)场虽然还处(chù)于底部(bù)，但近期(qī)在不同领域察觉到中国客(kè)户信心的回(huí)升，部分标(biāo)准产品需求(qiú)已经触(chù)底，公司急单也快速增长。赵海(hǎi)军表示，二季度业(yè)绩(jì)预测(cè)的主要依据有三个：第一，比起三个月(yuè)以前，全球市场(chǎng)虽然还处于底部，但近期公司在不(bù)同的领域(yù)察觉到中国客户信心的回(huí)升。第(dì)二，部分标(biāo)准产品需(xū)求已(yǐ)经触底，去年率先进入去库存阶段的高压驱动、摄像头芯片和专用存储(chǔ)器领域出现向好的(de)变化。第(dì)三，国(guó)内(nèi)终端整机公司积极创新，寻求市(shì)场(chǎng)突破，推进新(xīn)产品和首发新(xīn)性(xìng)能的实现给公司的急单快(kuài)速增长。赵海(hǎi)军表示(shì)，为了更好(hǎo)的服务于客户新产品的投产，公(gōng)司(sī)多(duō)措并举，加大资(zī)源(yuán)投入(rù)，保证(zhèng)技术支持，最大(dà)程度减少产品等待时间，最快速度处理(lǐ)线上的(de)异(yì)常情况，加快新产(chǎn)品进(jìn)入(rù)生产的速度，力争让客户(hù)更早拿到产品(pǐn)。

　　顺丰控股(gǔ)：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰(fēng)网信(xìn)息

　　顺丰控股公(gōng)告，公司(sī)控股子公司丰网控(kòng)股(gǔ)与(yǔ)深圳极兔供(gōng)应链有限公司签署《股权转让协议(yì)》，丰网控股拟以11.83亿元，转让深圳市丰网(wǎng)信(xìn)息技(jì)术有限公司(sī)（简称“丰网信(xìn)息”）100％的股(gǔ)权。交(jiāo)易完成(chéng)后，丰网控股不(bù)再持有丰(fēng)网(wǎng)信(xìn)息股权。丰网信息持(chí)有(yǒu)丰网速运100％的股权，丰网速运为(wèi)加盟模式(shì)的(de)经济型快递业务运营主(zhǔ)体。丰网信(xìn)息目(mù)前(qián)仍处(chù)初(chū)期(qī)发展(zhǎn)阶(jiē)段且(qiě)持续亏损。交(jiāo)易完成后，公司可以更聚焦国(guó)内中高端快递、国际快递(dì)、全球供(gōng)应链服务、数字化供应(yīng)链服务(wù)等核心业务(wù)的发展(zhǎn)。

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