要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布了(le)一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子trong>

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】