要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点任京东(dōng)集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点东(dōng)回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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