兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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