财(cái)联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上行的(de)态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨(jù)头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术(shù)外(wài)包等(děng)带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自(zì)由的场景生成或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模(mó)态大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下(xià)变(biàn)现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句jiāo)通、冶(yě)金等有望(wàng)获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业(yè)名(míng)单(dān)对应(yīng)的上(shàng)市公司也(yě)值得关(guān)注(zhù)。

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