要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基不尽人意是什么意思(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精不尽人意是什么意思(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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