要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21八哥鸟寿命是多少年％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货连(lián)续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作(z八哥鸟寿命是多少年uò)框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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