私募大佬(lǎo)葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持(chí)股(gǔ)动向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货(huò)日报(bào)记者梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)发(fā)现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从(cóng)安恒(héng)信息前(qián)十大(dà)流通股东名(míng)单中退出，减持(chí)了(le)兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对(duì)科(kē)大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一(yī)季报显示(shì)，葛卫东(dōng)出(chū)现(xiàn)在9家上(shàng)市公司前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂(zàn)退出(chū)后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远通(tōng)信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其持(chí)股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，参(cān)与方(fāng)式包括(kuò)定增、二级反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其(qí)是科技股，例如(r反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序ú)软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两(liǎng)大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的(de)大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了减持模(mó)式，从2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季度，在8个季(jì)度(dù)中(zhōng)，有7个(gè)季(jì)度进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今(jīn)年一季度葛(gé)卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益(yì)于今年(nián)一季度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与一(yī)路(lù)狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原因(yīn)有(yǒu)三(sān)方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无(wú)法(fǎ)推进项目进(jìn)程和合(hé)同(tóng)签署等(děng)工作，随(suí)后(hòu)又面临春节假期，较(jiào)多大项目(mù)在一季度(dù)的签单、实(shí)施、交付、验收(shōu)等工作进程出(chū)现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收(shōu)入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美(měi)国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的(de)重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智能大模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代和业(yè)务(wù)开(kāi)拓(tuò)上(shàng)的进(jìn)展(zhǎn)，预计(jì)从二季度开始将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高(gāo)质(zhì)量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今(jīn)年一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连(lián)续6个(gè)季度减持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底(dǐ)下探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩也(yě)下(xià)滑明显。一(yī)季(jì)报显示，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求下降，本(běn)季度营业(yè)收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业(yè)务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东也(yě)并非在每只股票上都能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股(gǔ)票上被套牢。以(yǐ)新能源概(gài)念股容百(bǎi)科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价(jià)却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减(jiǎn)持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内(nèi)缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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