新能(néng)源汽(qì)车车主两大难：续(xù)航里(lǐ)程和补能(néng)问题。

　　动(dòng)力电池(chí)龙头宁德时代1000公里的麒(qí)麟(lín)电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对(duì)续航里(lǐ)程的焦(jiāo)虑。但随(suí)之而来(lái)的是补能问题。和通过技术创新进(jìn)步即(jí)可解决的续(xù)航里程问题不同的是，摆在新能(néng)源汽(qì)车车主面前的补(bǔ)能(néng)方式暂时只有(yǒu)两种——要么(me)换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间(jiān)较长(zhǎng)的充电，换电无(wú)疑是一(yī)种好方法。只(zhǐ)不过，支持换(huàn)电的汽(qì)车(chē)品牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不算是主流的(de)补(bǔ)能方式(shì)。此外(wài)，也有新(xīn)能源汽车车主对换电(diàn)的电池质量有(yǒu)所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数(shù)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主依然(rán)会(huì)选择充电补(bǔ)能。

　　充电同(tóng)样(yàng)问题多多，包括价格战、质量(liàng)不(bù)一(yī)的充电设施，尚未能满足需求(qiú)的充电桩(zhuāng)数量，无法盈利的(de)充电运营(yíng)商等。

　　英大(dà)证券研报(bào)显示，2021年估算中(zhōng)国新能源(yuán)汽(qì)车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元，服务(wù)费市场(chǎng)规(guī)模高达17亿元至(zhì)34亿元(yuán)。假设(shè)电价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复出现，但(dàn)依然无(wú)法(fǎ)否认这是(shì)一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕是处于(yú)“价格换(huàn)空(kōng)间”的内卷阶段，也(yě)吸引着(zhe)无数玩家前仆后继地(dì)进场(chǎng)。在进(jìn)场的(de)大批企(qǐ)业中，有一家(jiā)企业正悄然展(zhǎn)现出(chū)领先优势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国(guó)“充(chōng)电服务第(dì)一股”——能(néng)链智电在(zài)纳(nà)斯达克上(shàng)市。作(zuò)为(wèi)重塑(sù)充电服务产业链的龙头企业，能(néng)链智电在大力(lì)拓展充电应用场景之余，迅速对(duì)行业进(jìn)行(xíng)高(gāo)效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财务报告。财报显示(shì)，能链(liàn)智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿元人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中(zhōng)，第(dì)四(sì)季度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据能(néng)链智电预测数据，2023财年净(jìng)收入将在5亿元人民币至6亿元人民币(bì)，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到2025年(nián)中国传统燃油车(chē)保(bǎo)有量(liàng)将达峰(fēng)，而电动汽车将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃油车(chē)。这(zhè)意味着，身处充电服务行业(yè)的能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本(běn)市场(chǎng)的高度关注。全球资(zī)管巨(jù)头景顺（Invesco）在(zài)其(qí)官网披露的(de)最新(xīn)持仓数(shù)据显示，景(jǐng)顺(shùn)旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规模的第三方充电(diàn)网络(luò)运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持(chí)仓组合的(de)比例(lì)高达2.69％，位列(liè)持仓份额第(dì)一。按披露(lù)数据(jù)测算，景顺持仓能链智电市(shì)值已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新(xīn)能源汽车行业(yè)发展(zhǎn)迅速，但对于(yú)广大新(xīn)能源车(chē)主的充电服(fú)务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电提供了(le)“逐(zhú)鹿(lù)”千亿(yì)市场的绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能有效(xiào)解决(jué)车(chē)主们的痛点，谁就能成为充(chōng)电服务行业中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和信(xìn)息(xī)化部、交通运输部等八(bā)部门发布(bù)《关(guān)于(yú)组织开展(zhǎn)公(gōng)共领域车辆全面电(diàn)动化先(xiān)行区试点工作的(de)通知(zhī)》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超前的(de)充换电(diàn)基础设(shè)施，新增公用(yòng)桩(zhuāng)（标准桩）与(yǔ)公共领域新能车（标准车）比例力争到(dào)1:1人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟，高速服务区充电车位(wèi)占比不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与(yǔ)充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡量(liàng)是否(fǒu)满足新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单(dān)位(wèi)总计上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需求进行预测，假设新(xīn)增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安(ān)研报观点认为，充电桩是支撑(chēng)新(xīn)能源汽车市场健康快(kuài)速发展的重要(yào)基础设施建设(shè)之一，未(wèi)来将加速完成向高功(gōng)率(lǜ)快充的(de)方向(xiàng)技术升级，并加速(sù)完成车(chē)桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的目标，从而带(dài)动(dòng)新能源汽车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公共充电(diàn)桩(zhuāng)投(tóu)资建设规模的同比增长率将(jiāng)不低(dī)于30％，到(dào)2025年，投资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但(dàn)随着中(zhōng)国新(xīn)能源(yuán)汽车市场不断(duàn)超预期发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估(gū)算已略(lüè)显(xiǎn)保守。有(yǒu)机构(gòu)预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中(zhōng)国(guó)国内充电桩市场规(guī)模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能源汽车市场的高速增长，对充(chōng)电桩行业(yè)产生了(le)巨大(dà)的(de)推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现(xiàn)爆(bào)发式增(zēng)长，产(chǎn)量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新(xīn)能源汽(qì)车渗透率更是(shì)一举推高(gāo)至25.6％。截至(zhì)2022年底，中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源汽车保有量达到(dào)1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘书长崔东树认为，新能源汽车(chē)渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车(chē)销(xiāo)量约为2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东(dōng)对新能源汽车市(shì)场则(zé)更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上升，对(duì)应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所需要(yào)的(de)充电桩数量(liàng)更是庞大，充电桩(zhuāng)市场空间潜力十足。

　　数据(jù)显示(shì)，2022年中国充电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长约65万台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公共充(chōng)电(diàn)桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为(wèi)3.7万座(zuò)，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机(jī)构预估数(shù)据(jù)显示，预(yù)计2023年(nián)将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到(dào)277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台、交(jiāo)流(liú)充电桩160.1万台）；公(gōng)共充电(diàn)站增量约为6万座(zuò)，公共充(chōng)电站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能(néng)是(shì)新能源汽(qì)车技术进步的重要发展方(fāng)向。天风证券(quàn)研报指出，除了在自家停车位等可以长时间停放(fàng)的场(chǎng)景下(xià)，在(zài)短时停靠的公(gōng)共场景(jǐng)电动车均有快速补能的需求，更高比例(lì)的快充桩满(mǎn)足消费者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前各国政(zhèng)策从顶层设计积极推动(dòng)快充技(jì)术发展，未来快充桩占比有(yǒu)望逐(zhú)步提(tí)高。高压快(kuài)充技术是当前车企实现快充(chōng)的主流选择，800V高压人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩(zhuāng)的分散化趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的(de)发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩(zhuāng)设备(bèi)行业(yè)的技术门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化程度(dù)较高(gāo)，目前国内充电桩设(shè)备生产领(lǐng)域的相关(guān)公司(sī)数量超过300家，供应(yīng)商数量(liàng)多，使得(dé)大(dà)量新玩家可以(yǐ)轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土(tǔ)地和(hé)资本(běn)，因此本地化和分散化(huà)是(shì)趋势。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的城投、国投、环(huán)投、商(shāng)业地产(chǎn)等(děng)资(zī)产持(chí)有方(fāng)，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到充电市场中。近两(liǎng)年，中国充电市场已经(jīng)呈现出(chū)分散化(huà)的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正(zhèng)进一步削弱(ruò)新(xīn)能(néng)源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难(nán)、排队时间长(zhǎng)、充电(diàn)时(shí)间长、下载多个APP等都是每一位新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主需要面对的(de)“麻(má)烦”。

　　有分析(xī)人(rén)士指出，从(cóng)行业发展角(jiǎo)度看，公共充电基础设施网络(luò)建设呈结构性供给不足(zú)；不同充(chōng)电运营商(shāng)充电网络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设(shè)施利用率低(dī)、盈利(lì)模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营(yíng)管(guǎn)理等。庞(páng)大而分散的运营(yíng)商(shāng)需要标准统一的行业规范和服(fú)务。

　　中金公司研(yán)报曾点明充电运营商供应格局分散(sàn)的原因(yīn)。“我们(men)认为，根本原因在于运(yùn)营商自建桩受限于资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主力(lì)由此(cǐ)前的运营(yíng)商(shāng)转(zhuǎn)变为地方国企、小(xiǎo)工商业(yè)等掌握土地资源的第三(sān)方建设，由(yóu)此具备当(dāng)地(dì)区位(wèi)优势(shì)、以蔚(wèi)景云(yún)、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及(jí)新增运(yùn)营商迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资源具备稀(xī)缺性，拥有本地优(yōu)质土地资源的地方国企、小工商(shāng)业有望维持建桩主力(lì)地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供应格局的巨大差异(yì)。中国汽车流(liú)通协会(huì)有形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前更(gèng)多停留在口(kǒu)头阶段，事实(shí)上做的远远不够，应当给予(yǔ)高度重视，同样充电市场应先(xiān)一步布局(jú)。

　　如(rú)何破(pò)局？

　　如今，新(xīn)能源汽车(chē)与充(chōng)电(diàn)桩已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的(de)困局。值得注(zhù)意的是，随着各大(dà)新能(néng)源汽(qì)车品(pǐn)牌逐渐下沉(chén)至(zhì)三四线城市，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)渗(shèn)透率的(de)进一步提高，充电桩(zhuāng)分散化所带来(lái)的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节点(diǎn)。

　　充电桩服(fú)务整(zhěng)合已(yǐ)刻(kè)不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充电(diàn)服务全包(bāo)模式(shì)的企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司(sī)研报，充电(diàn)服务全包模式是(shì)充电服务商(shāng)针对无业内经验、但掌握土地资(zī)金资源、急需进(jìn)行充(chōng)电桩建设的目标群体提出(chū)的一站(zhàn)式解决方案(àn)，目(mù)标客户(hù)包含(hán)地方(fāng)国企、地方小(xiǎo)工商业(yè)业主(zhǔ)及目的地小区/民(mín)宿业主等。充电服务商凭借业(yè)内积累经验和资源，向(xiàng)目标客(kè)户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续运(yùn)营运维的三位(wèi)一体综合服务，分别获得对(duì)应服务收入(rù)、充电(diàn)桩(zhuāng)等(děng)设备销售收(shōu)入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全(quán)包(bāo)模式(shì)有效(xiào)解(jiě)决充电运营商“盈利(lì)难”的(de)问(wèn)题，同时可对(duì)接充电(diàn)桩制造商和(hé)需要充(chōng)电服务的(de)新能源汽车车主(zhǔ)，从(cóng)而改善(shàn)整个产(chǎn)业链的盈利状(zhuàng)况和消(xiāo)费(fèi)体验(yàn)。能提供全(quán)包模式的(de)企业不多(duō)，第三(sān)方(fāng)充电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与(yǔ)国内(nèi)领(lǐng)先的储能系(xì)统集成商与(yǔ)统服务商海博思创成立合资公(gōng)司——能链(liàn)海博，发挥双方(fāng)各自(zì)在用户、产品、技术和运营、场景等(děng)方面(miàn)的(de)优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能(néng)链海博聚焦用户侧(cè)储能(néng)，拉动(dòng)电(diàn)源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落(luò)地(dì)“光储充(chōng)检服”一体化(huà)充电站(zhàn)，有效解决(jué)充电基础设(shè)施电力增容扩容、快速安全充电、电(diàn)池健康检测等(děng)问题，为新能源汽车车主(zhǔ)带来(lái)智能(néng)、高效、安全的(de)充电新体验(yàn)。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠(dié)加智能检(jiǎn)查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电时(shí)，通过(guò)电网或光伏(fú)装置等方(fāng)式(shì)“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储存电量(liàng)。与此同时，电(diàn)站还可(kě)以参与市场交易，在空闲时段(duàn)可利(lì)用电量进行盈利。这样(yàng)一(yī)来，既可以保障电力系统稳(wěn)定，又能够拓展(zhǎn)充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从而推(tuī)动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能链(liàn)智电还与住宿产(chǎn)业互联网(wǎng)平台订(dìng)单来了成立(lì)合资公(gōng)司(sī)——智电来了。随(suí)着2023年经(jīng)济复(fù)苏，出行需求逐渐提(tí)升(shēng)，乐趣多多的自驾游(yóu)更是成(chéng)为民众(zhòng)出行的首(shǒu)选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为核心(xīn)场景，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到(dào)运营管理、保养维修等在内的一(yī)站式服务，并联合战略合作伙伴快电(diàn)，为新能源车主提供一键找好桩、一键充电、一(yī)键支付等便(biàn)捷(jié)服务，满足新能源车主在旅游目的地(dì)就近充(chōng)电(diàn)、随停随(suí)充的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还(hái)推出充电机器人，可(kě)以为新能源汽车提(tí)供“随用随充”的全自动(dòng)充(chōng)电服(fú)务(wù)。只不(bù)过，通(tōng)过充电机器人进(jìn)行自动(dòng)补能的解(jiě)决方案，仍(réng)为时尚早(zǎo)。相比起这(zhè)种需要结合新技术的解决(jué)方案，充(chōng)电站依然是充电服务(wù)商主要攻(gōng)略的战场(chǎng)。

　　能链智(zhì)电(diàn)将传统(tǒng)行业做法(fǎ)与新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动行业(yè)新生态建(jiàn)设，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时(shí)也实现自身业(yè)绩(jì)持续增长(zhǎng)。财报(bào)显示，2022年能链智(zhì)电实(shí)现净收入9280万元人(rén)民币，同比激(jī)增177％；第四(sì)季度净收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍(bèi)。

　　据了(le)解，由于能链(liàn)智电的服务模(mó)式较好(hǎo)地满足(zú)车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比(bǐ)增(zēng)长114％；总充电(diàn)量达(dá)到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电已连接服务充电(diàn)运营(yíng)商1581家(jiā)、5.5万座(zuò)充电(diàn)站和(hé)51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球(qiú)最大(dà)的新能源市场，能(néng)链智电(diàn)业务(wù)发展潜力充满想象空间。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的(de)商业模式和行业卡位，抓住能源变革的历史(shǐ)性机(jī)遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳(tàn)目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时，据(jù)能链(liàn)智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐(lú)透露，能(néng)链智电(diàn)已分别在新加坡和阿姆斯(sī)特(tè)丹设立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业(yè)务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电(diàn)站参与电力交易(yì)市场，并为更(gèng)广泛的电网提供削峰填谷等各(gè)种支持服务，助力新能源行(xíng)业建立现(xiàn)代(dài)能源系统。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场高速(sù)发展，已成为(wèi)市(shì)场共识：续航里程和补能问(wèn)题(tí)仍将是(shì)一段时间(jiān)内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随(suí)着第三方充电服(fú)务商对充电(diàn)服务行业进(jìn)行整(zhěng)合以(yǐ)及新应用场景的拓展，补能场(chǎng)景中的充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服务整合之(zhī)年，而新应用场景的开拓也(yě)将(jiāng)成为(wèi)充电(diàn)服务商市场份额的胜(shèng)负手。

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