兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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