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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可(kě)以看到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救(jiù)援(yuán)人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地(dì)和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时(shí)保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭(zāo)到(dào)两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度(dù)受南美(měi)干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料成本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上(shàng)涨和毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升(shēng)共同推动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增渠道(dào)主要(yào)来(lái)源(yuán)于网络下沉(chén)、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益(yì)的(de)影响，因此将套期保值业务划(huà)定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料(liào)和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额(é)的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企业道道(dào)全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格(gé)下(xià)降”是(shì)道(dào)道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要(yào)原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下(xià)降，道(dào)道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今(jīn)年以来(lái)，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业(yè)，一季(jì)度广东地区餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表(biǎo)示(shì)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)扭亏为盈(yíng)的(de)另一主(zhǔ)要原因是(shì)主(zhǔ)要原料价格出(chū)现(xiàn)下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开(kāi)始(shǐ)，道道全(quán)所(suǒ)用主要原料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季(jì)度(dù)则(zé)进(jìn)一(yī)步延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多(duō)地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成(chéng)为(wèi)道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年(nián)的业(yè)绩，道(dào)道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今(jīn)年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预(yù)期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛(máo)利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋(qū)势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化将(jiāng)是(shì)行业(yè)发展的趋势，品牌(pái)差异(yì)化(huà)现象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂(zhī)分析(xī)师石(shí)丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出(chū)现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包(bāo)装油(yóu)的成(chéng)本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺(quē)乏(fá)突出矛(máo)盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入(rù)3月后(hòu)市(shì)场风云突(tū)变(biàn)，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全球金(jīn)融(róng)市场的稳定(dìng)性(xìng)带(dài)来了挑战，对(duì)整(zhěng)个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了(le)较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰(lán)及澳洲(zhōu)廉(lián)价(jià)菜籽(zǐ)的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油(yóu)大部(bù)分依赖(lài)对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购(gòu)近(jìn)500万吨的(de)背景(jǐng)下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市(shì)场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于低位(wèi)，终端(duān)库存处(chù)于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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