近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台(tái)假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时(shí)民航局(jú)披露(lù)，从机(jī)票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)发(fā)布一季(jì)度经营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的(de)平(píng)均实际营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航(háng)局数(shù)据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模相(xiāng)当(dān世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多g)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预(yù)期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流(liú)复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航(háng)将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当(dāng)时(shí)预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫(yì)情(qíng)前(qián)水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结(jié)束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(n世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多ián)春节是疫情放开后(hòu)第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供给(gěi)端，疫情期间(jiān)我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档(dàng)期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸显。

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