要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区ng>

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】