兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此2郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的00G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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