因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在(zài)持(chí)续发(fā)力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公(gōng)司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季(jì)报显示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上邵阳学院是几本大学，兆易创新目(mù)前(qián)市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAN邵阳学院是几本大学D Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导(dǎo)体贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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