兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源(y全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制uán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制lái)了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：首页-哆唻咪批发商城(本店域名www.123pf.cn)-淘宝网 全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制