用友网(wǎng)络（600588）的3.0-II转型，即(jí)云(yún)服务转型第二(èr)阶段进展明显不佳。

　　2023年(nián)一季度(dù)，用友(yǒu)网络净亏损3.97亿(yì)元，创公司(sī)2001年5月(yuè)上市以来(lái)单季最大亏(kuī)损；2022年(nián)净利润(rùn)2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连(lián)续第(dì)三年(nián)净利下滑。与此(cǐ)对(duì)应的是，2020年以来公(gōng)司股(gǔ)价持续(xù)大跌。

　　这与(yǔ)用友网(wǎng)络3.0-I转型阶段(duàn)营收(shōu)、净利同步(bù)大增(zēng)、股(gǔ)价大涨的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价为21.61元，市值741.9亿元(yuán)。

　　2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月ata title="image1">

　　上市23年(nián)来单(dān)季最大(dà)亏损

　　净利连续三年(nián)下滑(huá)

　　用(yòng)友(yǒu)网络(luò)4月28日(rì)晚间发布2023年第一季度报(bào)告，一季度实现营业收入(rù)14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属于上市公司股东的(de)净亏损3.97亿元，创该公司2001年(nián)5月上市以来单季(jì)最大(dà)亏损。

　　此前，用友网络发布的年报显(xiǎn)示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归母净利(lì)润2.19亿元，同比下降69％。这是(shì)在2019年创下(xià)净利11.8亿(yì)元的历史最高点之后，用友网络连(lián)续第三(sān)年(nián)净利下滑(huá)。

　　从股价(jià)来(lái)看，在2020年7月创下历史新高(gāo)之后，用友网络(luò)股(gǔ)价就(jiù)总体(tǐ)上呈下降趋势。

　　2022年(nián)定(dìng)增53亿

　　葛(gé)卫东等投资(zī)者被套

　　在(zài)2022年股价大跌前，用(yòng)友网络在股价相对(duì)高点进行了定增(zēng)融资。此次定(dìng)增吸引了不少(shǎo)机(jī)构(gòu)参与，包括高(gāo)毅、葛卫东等(děng)知(zhī)名机构和投(tóu)资者。

　　2022年(nián)1月，用(yòng)友(yǒu)网络披露定增结(jié)果，增(zēng)发数量约1.7亿股，每股(gǔ)价格为31.95元，定增募资(zī)约(yuē)53亿元。当(dāng)时，在定增市场颇为活跃的私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)，也(yě)参与了定增，投(tóu)入资金约2亿元。

　　但在定增结束之(zhī)后，用(yòng)友网络发布(bù)的2021年业绩明显不(bù)及市场(chǎng)预期，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络的2022年各季(jì)度业(yè)绩更是(shì)连续爆(bào)雷：一季报净(jìng)利(lì)润-3.932亿元，同比(bǐ)下降2931.14％；半年报(bào)净(jìng)利(lì)润-2.558亿元，同比下(xià)降(jiàng)218.93％；三季报净(jìng)利润-5.395亿元，同比下降(jiàng)525％。

　　在此背景下，用友网络的股价从(cóng)2022年(nián)2月37元的高点，最(zuì)低(dī)跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六(liù)成。而葛卫东的总持股数，也从2022年一季(jì)度的(de)7626万股，到2022年(nián)三季度末退(tuì)出前十大股东，在(zài)此期间，其减持数量至少有4100万(wàn)股。其定(dìng)增投资也惨遭(zāo)被套。

　　2022年(nián)以来，用友网络股价大跌。

　　云(yún)服务转型第二阶段道(dào)阻且长

　　在用友网络的发展历(lì)史上，其1.0阶段是通过财务软(ruǎn)件(jiàn)服务(wù)企业(yè)的会(huì)计(jì)电算化，2.0阶段是通(tōng)过ERP软件服务企(qǐ)业(yè)的信(xìn)息化，现在的3.0阶段是(shì)服务企业的数(shù)智化。

　　具体来说，从2016年(nián)起(qǐ)，用友的(de)3.0-I战(zhàn)略(lüè)是转(zhuǎn)型云服务业务，引领中国(guó)企业(yè)级服务市(shì)场(chǎng)。在(zài)此(cǐ)基础(chǔ)上，公(gōng)司2020年进入新(xīn)的(de)战略发展阶(jiē)段（3.0-II），战略目(mù)标是构建和(hé)运(yùn)营(yíng)全(quán)球领先的企业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发布(bù)了完全(quán)基(jī)于(yú)互联网架构的企业互(hù)联网开发平(píng)台。2017年以来，其云(yún)平台、财务云、人力云等云产品(pǐn)得(dé)到逐步发展，各(gè)领域云上线运营(yíng)、逐(zhú)步(bù)融合。

　　从2017年开(kāi)始(shǐ)，用友BIP经历(lì)了第一个阶段的”用友(yǒu)云”面世、云平台及领域(yù)服务快(kuài)速发展，第二(èr)个阶(jiē)段的统一底座和服务融合。2022年8月，经过(guò)6年的规(guī)模研发和持续迭代(dài)，用友(yǒu)的(de)BIP 2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月3正式发布，用(yòng)友云进入新(xīn)的发展阶段。

　　从公司业务占比来看，用友网络(luò)云服务转型取得(dé)了较大成功。

　　2022年，其云(yún)服务业务实现(xiàn)收入63.53亿元，同比(bǐ)增长19.4％，占总(zǒng)营收的(de)比重为68.6％，较2021年(nián)提升(shēng)9个(gè)百分点，已成为公(gōng)司(sī)主要收入来(lái)源并继续扩大收入(rù)占(zhàn)比。

　　但从高(gāo)端市场份额(é)来看，用友却(què)还(hái)是没有多(duō)大突破。《2021年中国工(gōng)业软件发展白皮书》显(xiǎn)示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其中用友(yǒu)市占率达(dá)到40％。但在高端(duān)ERP市场，国产ERP软件(jiàn)占有率仅(jǐn)有25％，国外巨(jù)头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月启用自己研发的MetaERP软件之后(hòu)，用友网络股价(jià)直接(jiē)跌停。尽管(guǎn)华为目(mù)前仅为自用，并不一定(dìng)会面(miàn)向外部市(shì)场提供高端ERP软(ruǎn)件，但股价的(de)跌(diē)停，反应出市场(chǎng)对用友在高端ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心的严重不足(zú)，也反应(yīng)了(le)其在高端市场的进展不佳。

　　具体到(dào)财务和股价上，在(zài)用友网络3.0转型第(dì)一阶(jiē)段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同(tóng)时，净利(lì)润(rùn)也在同时逐年增(zēng)长(zhǎng)，且增(zēng)幅远高于营收增幅。对(duì)应到股价上，在(zài)此(cǐ)期间，用友(yǒu)网(wǎng)络股价(jià)大涨约(yuē)8倍。

　　但在(zài)用友网络3.0转(zhuǎn)型的第二阶(jiē)段(duàn)，即2020年至今(jīn)，其(qí)营收仅仅(jǐn)小幅(fú)增长，几乎可(kě)以说是踏步不前(qián)，净(jìng)利润(rùn)却大(dà)幅下(xià)跌，股价(jià)也因(yīn)此大跌，公司(sī)市(shì)值严重缩水。

　　用友网络(luò)董事长王文京在2022年曾表示(shì)，3.0阶段(duàn)，用(yòng)友的市值还是有很大(dà)的提(tí)升空间。但(dàn)从目前(qián)的(de)情况来(lái)看，用(yòng)友3.0的第(dì)二阶段，道阻(zǔ)且长。

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