民(mín)生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交会，把握人(rén)流交(jiāo)织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴(fù)广(guǎng)交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调研(yán)，用(yòng)另一个视角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全(quán)、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且国(大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水guó)别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大小和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包(bāo)括大(dà)量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本(běn)，便于我们(men)观(guān)察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更长趋势的(de)外贸(mào)大(dà)环境(jìng)和大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水出口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会(huì)调研，我们(men)得到当下(xià)中国出口企业(yè)群像五点特征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次广交会(huì)客流量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境(jìng)内采购(gòu)商明显增多(duō)。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充分交(jiāo)流时(shí)，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量(liàng)明显下降，意味着高效益客户不(bù)足(zú)，毕(bì)竟欧美(měi)客户(hù)属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角(jiǎo)出(chū)口(kǒu)调研信息一致，本次(cì)广交(jiāo)会(huì)调研反馈，一带一路国(guó)家订单(dān)增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分(fēn)企业表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年(nián)对(duì)俄出口并未(wèi)发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具(jù)体(tǐ)面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下(xià)滑(huá)，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至(zhì)部分(fēn)大中型(xíng)企业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企业(yè)订(dìng)单情况(kuàng)相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为(wèi)普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传统的欧美发(fā)达国家对(duì)中国(guó)外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经(jīng)济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦(cā)正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例(lì)如(rú)，东非共(gòng)同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本(běn)因(yīn)素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是这(zhè)一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期(qī)表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年(nián)底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪(làng)潮，并(bìng)影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当(dāng)下(xià)出口现状(zhuàng)以(yǐ)及(jí)中国出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会(huì)能(néng)够反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸(mào)展会是一个重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够(gòu)集中高效(xiào)拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味着当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关(guān)总署统计的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前客户签订(dìng)的(de)老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映的是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中国最大的(de)进出口(kǒu)商品展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为(wèi)中国历史最(zuì)长的(de)外贸展会，被誉为“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会采购商数(shù)量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)和趋(qū)势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期(qī)涉(shè)及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及(jí)家电、照明、车(chē)辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次广交会(huì)开放(fàng)境内采购(gòu)商名额，客流结构上(shàng)境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)与境(jìng)外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多(duō)人流(liú)来(lái)自于(yú)境(jìng)内采购(gòu)商，往年内外(wài)交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客(kè)户数量(liàng)明(míng)显不足(zú)，本次境外采购(gòu)商主要为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味着本次广交会(huì)反馈出(chū)来的信息是当下高效(xiào)益(yì)客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数(shù)量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业则(zé)表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口动能最(zuì)为疲(pí)弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工(gōng)企业出(chū)口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需求较过(guò)去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)的企业所面临(lín)的(de)出口压(yā)力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订(dìng)单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自主品牌的外(wài)贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面(miàn)临(lín)其他地区贸(mào)易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在(zài)于(yú)保护(hù)本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同体正(zhèng)式实(shí)行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外(wài)关(guān)税的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原(yuán)材料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国企业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南亚，目前也(yě)开始流向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外经济(jì)衰退超(chāo)预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的(de)出口(kǒu)群像》

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