要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民(山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗mín)贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的(de)关(guān)于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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