兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑<黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑/span>；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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