预(yù)期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式以及股票(piào)预期收益率计算公式(shì)，投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资(zī)预期收益(yì)率计(jì)算公式等问(wèn)题(tí)，小编(biān)将为你整(zhěng)理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期(qī)望(wàng)收(shōu)益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是大(dà)多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会(huì)获利，既(jì)如(rú)果两个投(tóu)资组合(hé)面临同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险但提(tí)供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资组合(hé)，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合(hé)与其自身的协方差就是市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投(tóu)资组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会(huì)小(xiǎo)于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的(de)投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接受的收益(yì)率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量(liàng)了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移到一个平(píng)均(jūn)的(de)风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减去无风(fēng)险投资的收益率的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明你的(de)投(tóu)资组(zǔ)合选择是(shì)有(yǒu)问(wèn)题(tí)的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府长期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等(děng)发(fā)达市(shì)场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数散投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益(yì)率是(shì)指投资(zī)期限为一年(nián)所获的预期(qī)预期收益率(lǜ)，也是(shì)将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收(shōu)益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期限为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预(yù)期收益的计算(suàn)方式会更简单：预(yù)期(qī)年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率也(yě)是经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七(qī)日年化预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益(yì)率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未来的年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率，但(dàn)可(kě)用于参(cān)考该(gāi)理财(cái)产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率(lǜ)越高(gāo)的产品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的(de)内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式(shì)以(yǐ)及(jí)股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)等问题，小编(biān)将为你整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有后(hòu)来(lái)兴起的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利(lì)的机会获利，既(jì)如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但(dàn)提供不同的(de)预(yù)期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为(wèi)基础，结(jié)合(hé)套利定价模(mó)型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投资(zī)组合(hé)的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与(yǔ)其(qí)自身的协方差就是(shì)市(shì)场投资组合(hé)的(de)方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均(jūn)资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会(huì)有(yǒu)个别资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项(xiàng)目，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移到(dào)一个平均的(de)风险投(tóu)资时所需(xū)要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组合的预(yù)期(qī)收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大(dà)于(yú)1才有意(yì)义(yì)，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组(zǔ)合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的(de)风险溢酬就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府长期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我(wǒ)国的(de)情况，从(cóng)股票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合(hé)国民(mín)生产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个(gè)好的(de)选择(zé)。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的(de)公(gōng)式(shì)为：资产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是(shì)怎(zěn)么算出(chū)来的 逾(yú)期年化预期收益率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投资(zī)期限(xiàn)为一(yī)年(nián)所获的预期预期收益(yì)率，也是将当前预期收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期收(shōu)益率的(de)一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为(wèi)：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的(de)预期年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投资(zī)过(guò)程(chéng)中，七日年化预(yù)期(qī)收益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的(de)平(píng)均预期收益水平换算(suàn)成年(nián)化(huà)率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的(de)产品(pǐn)，风(fēng)险也越(yuè)大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收益率往(wǎng)往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期(qī)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家(jiā中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数)有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

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