要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的(de)央(yāng)企才(cái)是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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