要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任首席(xí)财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启500万越南盾是多少人民币，1人民币=动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应500万越南盾是多少人民币，1人民币=急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù)500万越南盾是多少人民币，1人民币= 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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