兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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