要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 3小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段00861：子公司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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