近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期(qī)订(dìng)票(piào)已超600万(wàn)人次，或(huò)成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优化(huà)调整以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较(jiào)强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布(bù)一(yī)季度经营数据，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实际营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完(wán)成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客(kè)运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不(bù)到10天，特(tè)别是(shì)住(zhù)宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期(q几十块钱的阿富汗玉是真的吗ī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也(yě)增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民(mín)航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数(shù)据未(wèi)公(gōng)布(bù)，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因此(cǐ)今(jīn)年有(yǒu)望(wàng)将超过(guò)疫情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均(jūn)呈(chéng)向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一(yī)季报(bào)的(de)上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申万(wàn)社会服(fú)务行业一(yī)季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿(chuān)全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价(jià)改革仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电(diàn)影(yǐng)票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票(piào)几十块钱的阿富汗玉是真的吗房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数(shù)据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替(tì)代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛(sài)道催(cuī)化(huà)密集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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