因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，拟自披(pī)露该减持(chí)计(jì)划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文)股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等(děng)消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中(zhōng)国(guó)台(tái)湾地区的(de)企业(yè)。兆(zhào)易创新(xīn)主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场的(de)销售额(é)预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是(shì)持(chí)有该股最多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一(yī)季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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