财联社5月(yuè)5日讯（记(jì)者(zhě)封(fēng)其娟(juān)）五一劳动节(jié)后的首个交易日，A股银行板块大(dà)象(xiàng)起舞(wǔ)。在银行板块火热行(xíng)情的催化下(xià)，“中字头”众多个股(gǔ)亦被点(diǎn)燃。

　　随着上市银行(xíng)一季报披露拉(lā)下帷幕，经(jīng)营(yíng)数(shù)据和基金重(zhòng)仓已经悉数(shù)披露(lù)。当行情出现异动，明星(xīng)基金经理的重仓情况更为引人关注。

　　据一季(jì)报披(pī)露(lù)，姜诚重(zhòng)仓持有了(le)工商银行、建(jiàn)设(shè)银行、农业银行3家国(guó)有上市大行以(yǐ)及招商银行。这一阶段，重仓工商银(yín)行(xíng)最多的机(jī)构(gòu)为中泰资(zī)管，由(yóu)姜诚在管的三公里是多少米，三公里是多少米4只产品重仓(cāng)持(chí)有(yǒu)，旗下中(zhōng)泰星(xīng)元价值(zhí)优选A也凭借1.14亿股的持股数(shù)量，成为重仓(cāng)工商银行(xíng)最多的(de)单只产品。工商(shāng)银行之外，姜(jiāng)诚在管产品(pǐn)还重(zhòng)仓了建设银行、农业银行(xíng)。同时，建信基(jī)金周(zhōu)智硕去年四季度新(xīn)发产品在今年一季度(dù)也重仓了工商(shāng)银行。

　　截(jié)至(zhì)一(yī)季(jì)度(dù)末，姜诚(chéng)在(zài)管基金十大重仓股中，工商银行、招商银行赫然在列。被誉为“零售之王”的招商银行，也得张坤青睐，旗下(xià)易(yì)方(fāng)达蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)持有(yǒu)招商银行1.15亿股(gǔ)，是重仓该(gāi)股最多的单只产(chǎn)品；此外，还有张清华旗(qí)下多(duō)只产品也重(zhòng)仓了(le)招商银行(xíng)。

　　此前偏爱苏(sū)南地区农商行的丘栋荣，一季度减持了(le)苏农银(yín)行、常熟银行。一季(jì)度末数据(jù)显示，苏农银(yín)行前十大流通股动中(zhōng)，丘栋(dòng)荣在管产品(pǐn)占据4席，旗(qí)下(xià)中庚价三公里是多少米，三公里是多少米值领(lǐng)航、中庚小盘(pán)价值(zhí)、中庚价值品质一(yī)年3只产品均有(yǒu)减持(chí)苏农银行，共计减(jiǎn)持1862.45万股(gǔ)；经(jīng)一(yī)季度(dù)大手(shǒu)笔减持1.04亿(yì)股后，重仓常熟银行(xíng)的基金产品中已无中庚基金(jīn)的身影(yǐng)。而此前(qián)多个季(jì)度，中(zhōng)庚基金持股数量(liàng)在一众重仓该股的基金(jīn)公司中，排在(zài)首位。

　　此(cǐ)外，“城商行之王(wáng)”宁(níng)波银行也在一季(jì)度被(bèi)朱少(shǎo)醒旗下富国天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价(jià)值精选A、陈一峰(fēng)在(zài)管的安信价值精选以(yǐ)及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品(pǐn)，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还重仓建行农行(xíng)

　　wind数(shù)据显示，截至一季(jì)度末，58家公募基金及券商(shāng)资管旗下共(gòng)计138只产品重仓(cāng)了工商(shāng)银(yín)行(xíng)A股，持(chí)股总(zǒng)量为9.07亿(yì)元。以重仓数据(jù)而言，较(jiào)去年四季度，机构共(gòng)计减持(chí)超过(guò)1.7亿(yì)元。

　　重仓工商银行(xíng)A股的58家机构(gòu)中(zhōng)，有(yǒu)55家公募基金以(yǐ)及中泰资管、光证资管、银河(hé)金(jīn)汇3家券商资(zī)管。这其中，重仓工(gōng)商银行最(zuì)多的要数中泰(tài)资管(guǎn)。

　　一季度(dù)末(mò)数(shù)据显示，中泰(tài)资管姜(jiāng)诚(chéng)旗下(xià)4只产品均重(zhòng)仓工商银行，共计持股2.06亿股。其中(zhōng)，中(zhōng)泰星元价值优选A共计持有工商(shāng)银(yín)行1.14亿股(gǔ)，重仓(cāng)有工商(shāng)银行最多的(de)单只基金(jīn)产品。去(qù)年年(nián)末，在(zài)持仓(cāng)工(gōng)商银行483只产品中(zhōng)，中(zhōng)泰星元(yuán)价值优选A以1.05的持(chí)股数(shù)量成(chéng)为持仓工商银(yín)行(xíng)最多的主动管理(lǐ)产(chǎn)品(pǐn)。2022年三季度、四季度，该产(chǎn)品十大(dà)重仓(cāng)股中均有(yǒu)工商银行(xíng)。

　　天天(tiān)基金网最(zuì)新数据显(xiǎn)示(shì)，中泰星(xīng)元(yuán)价值优选A今年(nián)以来的收益(yì)率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排(pái)名(míng)位于中段。

　　据一季报，工商(shāng)银行、招商(shāng)银行分别为在姜诚在(zài)管(guǎn)产品第三(sān)、第八十(shí)大重仓(cāng)股。过去(qù)的一季度，工商(shāng)银行(xíng)股价累计涨(zhǎng)超9％，而招商银行股价(jià)累计(jì)跌超18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建筑、建发股份、海螺水(shuǐ)泥等地产产(chǎn)业(yè)链企业以及(jí)农(nóng)药化工企业华(huá)鲁恒升、扬农化工等(děng)。

　　总(zǒng)体(tǐ)而言(yán)，姜诚(chéng)在管(guǎn)产品前三大重仓(cāng)行业依次(cì)为制造业、金融(róng)业以及批发和零售业，持仓占净值(zhí)比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生代(dài)“黑马”的周(zhōu)智硕建(jiàn)信智远先锋A一季度增持工商银行(xíng)1198.7万(wàn)股。与(yǔ)此同时，工商银行成为该产品的第(dì)二大重仓(cāng)股。

　　建信智远先锋(fēng)A成立于2022年10月，季末(mò)总规模为(wèi)5.19亿(yì)元。去年年报显示，该产品尚未持有工(gōng)商银行。今年以来(lái)，该产品已亏损3.05％，在(zài)同类的3536只产品中(zhōng)，排在第2394位，排名位(wèi)于(yú)中后段。

　　在(zài)一(yī)季报(bào)中，周智硕(shuò)指出，建信(xìn)智远先锋A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力(lì)突出、风险收益比(bǐ)较高、有(yǒu)望(wàng)穿越周(zhōu)期(qī)的公(gōng)司这条主线(xiàn)进行(xíng)投资，重点(diǎn)投资了电(diàn)子(zi)、煤(méi)炭、医药、银行、化工、有色、汽(qì)车、电(diàn)力设备及(jí)新(xīn)能源等(děng)行业的(de)企业。

　　整体来看，截至一季度末，周智(zhì)硕在管基金(jīn)前(qián)十大重仓股(gǔ)中并无银行个股(gǔ)，主要重仓了兖矿能源、广汇能源等煤炭公(gōng)司(sī)、中(zhōng)瓷电子、三安光电等半导体(tǐ)材(cái)料公司以(yǐ)及南都电源、TCL中环等(děng)新能源(yuán)产业链公司(sī)。

　　工商(shāng)银(yín)行之外，姜(jiāng)诚旗下(xià)中泰兴(xīng)为(wèi)价值精选A、中泰红利优选(xuǎn)一年均重(zhòng)仓了建设(shè)银(yín)行(xíng)、农(nóng)业(yè)银(yín)行，截至一季度末，这2只产品分(fēn)别持有建设银(yín)行、农业(yè)银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易(yì)方达张清华执掌的易方达悦兴一年持有A重仓(cāng)了(le)邮储银行(xíng)，以2993.31万股(gǔ)的(de)持股数量，在(zài)一众重仓该股的(de)基金产品中排名(míng)第(dì)五。

　　丘栋荣减(jiǎn)持苏南(nán)农商行、张坤、张(zhāng)清华重仓(cāng)招(zhāo)行

　　从重(zhòng)仓数据看，自(zì)2022年二季度(dù)起，中庚(gēng)基金至(zhì)今已连续4个(gè)季度减(jiǎn)持(chí)苏农(nóng)银行，共(gòng)计减超1.41亿(yì)股。今年一季度末，中(zhōng)庚(gēng)基金(jīn)共计持有该股2907.76万股，即使较(jiào)上(shàng)一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的(de)4家基金公司(sī)中，中庚基金持(chí)股数(shù)量仍(réng)为最多。

　　较上一季度，苏农银行前(qián)十大流通股东一季度累计(jì)减持的1862.45万股，来(lái)自丘(qiū)栋荣旗(qí)下3只产品。这一季度，中庚价值领航、中庚(gēng)小盘价值、中庚价值品质一(yī)年(nián)持有分别减持了519.23万(wàn)股、261.04万股、1082.18万股。经(jīng)此减持(chí)，这(zhè)3只产品分别为(wèi)苏农银行第三、第七、第(dì)十大流通股东；持股保持不变的中(zhōng)庚价值灵动(dòng)灵活配(pèi)置，则为苏农银行的第八(bā)大流通股东。

　　自2021年(nián)三季度，中庚价值灵(líng)动(dòng)灵活配置(zhì)以1612.26万股跻身苏农银(yín)行十大流通(tōng)股东行列后，便不曾(céng)减持过。该产品(pǐn)曾在(zài)2021年四季度、2022年三季(jì)度分(fēn)别增持(chí)苏农(nóng)银行833.55万股、461.95万(wàn)股，其余季度保持不变。

　　自“入(rù)围”苏农银行十大流通股东以来，中庚价值领航、中(zhōng)庚价值品质一年于今(jīn)年一(yī)季度首度减持苏农银行；同(tóng)在一季(jì)度减持外，中庚小盘(pán)价值已在2022年一至(zhì)三(sān)季度连(lián)续减持(chí)苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季(jì)度(dù)末(mò)数据显(xiǎn)示，重仓常(cháng)熟银行(xíng)的基金产品中已无中庚基金(jīn)的身影。而此前多个(gè)季度，中庚(gēng)基(jī)金持股数(shù)量在一众(zhòng)重仓该股的基金公司(sī)中，排在首(shǒu)位。仅从重仓(cāng)数(shù)据看，自2022年四季度末起，中庚(gēng)基金便开始(shǐ)减(jiǎn)持(chí)常(cháng)熟银行(xíng)。去年四季度，该基(jī)金公司首度减持了8520.98万股(gǔ)；今年一季度，中(zhōng)庚基金(jīn)更是大(dà)手(shǒu)笔减持常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价(jià)值(zhí)领航一季度末仍持有(yǒu)常熟银行4294.16万股(gǔ)，位居该公(gōng)司第(dì)八(bā)大流通股东。同期，中庚价值品质(zhì)一年持有退出常熟银行十大流(liú)通股东行列；在去(qù)年四季度，这2只产品(pǐn)已分别减持(chí)了(le)常(cháng)熟银行2823.31万(wàn)股、806.16万(wàn)股。

　　在减(jiǎn)持之前，丘栋荣旗下产品也曾连(lián)续多(duō)个季(jì)度增持过常(cháng)熟银行、苏农(nóng)银行这2家苏南地(dì)区的农商行(xíng)。

　　身为“城商行之王”，宁(níng)波银行也(yě)得到了(le)诸(zhū)多明星基金经理的青睐。截(jié)至一季度末，在一众重(zhòng)仓宁波银行(xíng)的基金产品中，朱(zhū)少醒旗(qí)下富国天惠精选成长(zhǎng)A、劳(láo)杰男旗下汇(huì)添富(fù)价(jià)值精三公里是多少米，三公里是多少米选A分别以3000万股、1501.88万股(gǔ)持股数量，排(pái)名第一、第三；这一(yī)阶(jiē)段，重仓宁波银行的，还(hái)包(bāo)括陈一峰在(zài)管的安信(xìn)价值精(jīng)选(xuǎn)以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老将(jiāng)在(zài)管产品。

　　在一季度，重仓“零(líng)售之王”招商(shāng)银行(xíng)最多的(de)是(shì)易(yì)方达基金，与此同时，张坤旗下易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选是重仓招(zhāo)商银行最多的单只(zhǐ)产品，季末(mò)持有(yǒu)1.15亿股；此外，重仓招(zhāo)商(shāng)银行较多的产品，还包(bāo)括劳杰男(nán)旗(qí)下汇添富价值(zhí)精选(xuǎn)A、姜诚旗下中泰兴为价值(zhí)精选(xuǎn)A、中泰星元价值优选(xuǎn)A、张(zhāng)坤旗下易方达优质(zhì)企业(yè)三年持有、以及(jí)张清华在管(guǎn)的易(yì)方达裕(yù)丰(fēng)回(huí)报A、易方达(dá)丰和A、易(yì)方达安(ān)心回报A、易方(fāng)达悦兴一(yī)年(nián)持(chí)有A等产品(pǐn)、

　　卖方建议关(guān)注优质城商行，辅以(yǐ)优质农商行

　　据海通(tōng)国际林加(jiā)力团队5月4日(rì)最新研报，银行业一季(jì)度收(shōu)入增(zēng)速(sù)略高于2022年。由(yóu)于(yú)2022年(nián)增速是逐季(jì)下降的，相比2022四(sì)季度的低(dī)点，一季度(dù)的收入增速有明显的修复(fù)。

　　经(jīng)过对(duì)比(bǐ)，海通国际(jì)认为城商(shāng)行业绩最好，其次是农商行，然后是大行，最(zuì)后是股(gǔ)份(fèn)行。国有大(dà)行利润增速大致(zhì)符合(hé)预期。其中农行为(wèi)1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之(zhī)间(jiān)，符合预(yù)期；交行和邮储银行分别(bié)为5.6％和5.2％，略高(gāo)于预(yù)期。收入(rù)增速中行、农行、建(jiàn)行、交行、邮(yóu)储银行均(jūn)为正增(zēng)长，其中中行收(shōu)入增(zēng)速达(dá)到11.6％，整(zhěng)体表(biǎo)现不错。

　　林加力(lì)团队(duì)指出，大行资产质量平(píng)稳(wěn)，其中工行、农行和建行不良率持平，中行(xíng)、交行和邮(yóu)储下降，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖率都有提高，其(qí)中中(zhōng)行增幅最大(dà)。需要注意(yì)的(de)是，一季度保费(fèi)收入对营收贡献较大，持(chí)续性存疑；此(cǐ)外，银行(xíng)和保(bǎo)险公司的会计规则有(yǒu)差别，需要注意口径(jìng)差异对利润的影响(xiǎng)。

　　股份行(xíng)总体收(shōu)入增速负增长。收入压(yā)力(lì)主(zhǔ)要是由(yóu)于1月1号贷款重(zhòng)定价导致贷(dài)款(kuǎn)利率很低，还有年初一些大银行以(yǐ)极低利率去抢大(dà)额对(duì)公客户的贷款，所以一季(jì)度(dù)息(xī)差压力(lì)最大。三四月份(fèn)极低利率消失(shī)后，该(gāi)团队认为息差压力后面会逐步缓解。

　　基于城商行在上述(shù)4类银行中利润增速和收入增速韧性(xìng)最强，海通(tōng)国际建(jiàn)议(yì)关注优质(zhì)的城商行(xíng)，辅以比较优(yōu)质(zhì)的农商(shāng)行。城商行(xíng)是行业(yè)里(lǐ)最强的子版块，建议持续(xù)关注。农商行中(zhōng)，常熟银行财报表(biǎo)现(xiàn)最好。

　　林加力团队认为，大行贴近中特(tè)估概念(niàn)，团队首选(xuǎn)利润(rùn)增速最(zuì)好的交通银行，其次是收(shōu)入增速最超预期(qī)的中国银行，再次是结(jié)构数据（手续费收入）超预(yù)期的邮储(chǔ)银行，拨(bō)备覆盖率较高(gāo)的农(nóng)业银行也值得关注。股(gǔ)份(fèn)行中，该团(tuán)队建议关注一季(jì)报不错的(de)低(dī)估值(zhí)黑(hēi)马股，比如利(lì)润和收入增速较好的浙商银行(xíng)；机(jī)构热门股中，估值可(kě)能修复的招商银行和平安银行可(kě)以在业绩(jì)真(zhēn)空期(qī)进(jìn)行博弈和交易。

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