兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(凶猛的意思是什么 凶猛的近义词bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称M凶猛的意思是什么 凶猛的近义词eta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(凶猛的意思是什么 凶猛的近义词chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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