兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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