民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专项调研(yán)，用另一(yī)个视角观察(chá)中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观(guān)察中(zhōng)国企业出(chū)口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且(qiě)国(guó)别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本(běn)覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小和(hé)所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行(xíng)业龙头企业。广(guǎng)交会(huì)能够提供充足样(yàng)本，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸出(chū)口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信(xìn)息(xī)的第一大优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的(de)外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是(shì)广交会反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们(men)得到当下中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今(jīn)年境(jìng)内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和境外(wài)客流比(bǐ)重达到3:1。往(w古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好ǎng)年(nián)国(guó)内外客(kè)户(hù)充分交流(liú)时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群(qún)体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户(hù)不(bù)足，毕(bì)竟欧美客(kè)户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们(men)之前(qián)长三(sān)角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会(huì)调研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中(zhōng)国不同类型(xíng)出口(kǒu)企业(yè)感受(shòu)存异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并未发(fā)生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同规模(mó)和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加(jiā)工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企业订单情况相对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临(lín)较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达(dá)国(guó)家对中国外贸(mào)企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济体与中(zhōng)国(guó)之间(jiān)的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的(de)在(zài)于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税的(de)初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业免受(shòu)廉(lián)价(jià)进口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企业(yè)已(yǐ)经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后发(fā)布(bù)《中国出口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两(liǎng)篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中(zhōng)国(guó)出(chū)口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或(huò)将大(dà)增(zēng)，主(zhǔ)因去年(nián)底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口(kǒu)产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专项调研(yán)，从另一个角(jiǎo)度观(guān)察中国(guó)当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个重要的(de)拓客(kè)渠道(dào)，能(néng)够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不(bù)意(yì)味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计(jì)的(de)出口订单主要与之前(qián)客户(hù)签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长(zhǎng)的外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、企业类(lèi)型(xíng)最(zuì)多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够(gòu)为我们观察(chá)中国外贸出(chū)口现状和趋势(shì)提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及(jí)休(xiū)闲用(yòng)品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反(fǎn)映(yìng)当前外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相(xiāng)较(jiào)往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境内采(cǎi)购商(shāng)名额，客流(liú)结构上境内(nèi)采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会(huì)更(gèng)多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户(hù)数量明显不足，本次境(jìng)外(wài)采购商(shāng)主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等(d古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好ěng)客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着(zhe)本次(cì)广交会(huì)反馈出来的信(xìn)息是当下高效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美(měi)客户数量偏少，可能和(hé)过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商(shāng)已经(jīng)不直接前(qián)往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出口新(xīn)动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出(chū)口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的(de)企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在(zài)于保护本(běn)地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正式(shì)实行第(dì)四档35％的(de)共同(tóng)对外关税的(de)决(jué)定，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对(duì)外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物(wù)0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本(běn)地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业是产(chǎn)业(yè)转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流(liú)向东南亚，目(mù)前也开(kāi)始流(liú)向(xiàng)非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至当地，生产得到(dào)的产(chǎn)成(chéng)品也主要(yào)是(shì)为(wèi)销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现有所差(chà)异。其(qí)中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的(de)订(dìng)单近年(nián)来呈(chéng)现持续下降；但大部分调(diào)研企业认为转移产能尚不(bù)构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏观调研(yán)系(xì)列之三：广交会下(xià)的出口群(qún)像(xiàng)》

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