本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代(dài)空间(jiān)比较大，可以(yǐ)适当关注一下，德尔玛比较有特色(sè)的小家电公司，但也有问题，其他都一(yī)般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集(jí)自主研发(fā)、原创设(shè)计、自(zì)有生产、自营销售于(yú)一体的创新家电品牌(pái)企业(yè)。德尔(ěr)玛围绕(rào)高速成(chéng)长的(de)新兴家电消费(fèi)品类，针对不同市场定位、目(mù)标客群和经营(yíng)模式，形成了(le)成熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下(xià)品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要产品类(lèi)型包括(kuò)家居环境类、水健康(kāng)类(lèi)、个护健(jiàn)康类以及生(shēng)活(huó)卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅也有(yǒu)持股，但公司主要产品都(dōu)是(shì)授(shòu)权品(pǐn)牌(pái)销售，毛(máo)利率较低，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不(bù)到30％），不(bù)关(guān)注了。

　　二、世(shì)纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家(jiā)专业的信息技术服务商，通过自主开(kāi)发技术平台及搭(dā)建服务网络(luò)，为金(jīn)融(róng)机构、电信运营(yíng)商、互联网公司、高速集团等拥有众(zhòng)多(duō)个人用(yòng)户的大型企业客户(hù)提供用户增值和拓展服务(wù)。

　　信(xìn)息服务商(shāng)，客户主(zhǔ)要是平(píng)安(ān)，以(yǐ)前(qián)是移(yí)动，业务重心也转向了毛(máo)利率(lǜ)更低的车主(zhǔ)信(xìn)息(xī)服务，没看到(dào)核(hé)心竞争力，保险行业低迷(mí)，公司业绩也(yě)好不到哪里去，这两年原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械的(de)研发、生(shēng)产(chǎn)与(yǔ)销售，主要产(chǎn)品应用于(yú)消化内镜诊疗(liáo)领域，按治(zhì)疗用途分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年12月的(de)安杰思基(jī)因(yīn)。由达(dá)安(ān)基因和章贤骏分(fēn)别出资(zī)600万元、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤(xián)骏(jùn)团队(duì)的PCR业(yè)务为主。考虑到(dào)公(gōng)司主营业务的独立性、与达安基因业(yè)务的(de)关联性(xìng)及(jí)为了不同业务(wù)板块的更好(hǎo)发展(zhǎn)，安杰思决定专(zhuān)注(zhù)于(yú)从事内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械业(yè)务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械，体量和研发实力远不如(rú)同行业的南(nán)微，面(miàn)对竞争和集(jí)采，公司产品(pǐn)价格不断(duàn)下(xià)滑(huá)，不(bù)过由于体量小，国(guó)产(chǎn)替(tì)代进行中，业绩(jì)还算不错，个(gè)人就(jiù)不关注了(le)。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科(kē)技股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司成(chéng)立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的高端半导(dǎo)体质量(liàng)控制设备公(gōng)司，自(zì)成(chéng)立以来始终专(zhuān)注于检测和量测两大类集成(chéng)电路专用设备的研(yán)发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列、三维(wéi)形(xíng)貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设(shè)备系列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以(yǐ)上制(zhì)程的集(jí)成电路制造产线。国(guó)内半导(dǎo)体检测与量(liàng)测设备市场2020年的市(shì)场规模达到了21亿(yì)美元，市场(chǎng)基本被(bèi)国(guó)际巨头(tóu)垄(lǒng)断，国产化(huà)率约为2％。公司为(wèi)国内当仁(rén)不(bù)让的领(lǐng)军企业，远超行业第二(èr)和第三的收入(rù)之和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上(shàng)游公司(sī)，公司收入增速很快，但利润基本没(méi)有，且(qiě)存货越来(lái)越多，短期看半导体行业周期(qī)向下(xià)，但公(gōng)司(sī)所(suǒ)处(chù)行业国产(chǎn)替代空(kōng)间较(jiào)大，未(wèi)来(lái)仍会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一(yī)家以三明治复合材(cái)料为基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两大(dà)领域实现产品(pǐn)应用的高新技术企业。公司的(de)业务主要(yào)为轨道(dào)交通业务及建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务，在(zài)轨道交通业务方面，公(gōng)司提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰产(chǎn)品(pǐn)、检修业务及(jí)备(bèi)品(pǐn)备件和车载乘客信(xìn)息系统(tǒng)；在(zài)建筑装饰业务方面，公司提供(gōng)建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑(zhù)内部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨道(dào)交通行业未(wèi)来景(jǐng)气度(dù)都一般，公(gōng)司业绩也没(méi)亮点，不关(guān)注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公(gōng)司主(zhǔ)营业务为(wèi)公司主营业务为悬架(jià)弹簧、制(zhì)动弹(dàn)簧、阀类及异形(xíng)弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产(chǎn)及(jí)销售。公司(sī)深耕弹簧(huáng)行业40余年(nián)，是国家级专精特新“小巨(jù)人(rén)”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军(jūn)”培(péi)育对象(xiàng)。公司是中(zhōng)国(guó)弹簧行业知名度较(jiào)高的弹簧及相关产(chǎn)品的(de)制造(zào)企业，其综(zōng)合(hé)实力位列国内(nèi)弹(dàn)簧行业排(pái)名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然号(hào)称隐形(xíng)冠军，但(dàn)公司市(shì)占率国(guó)内也(yě)就排(pái)第(dì)三，下游汽车行业周期(qī)景气度高峰已过，未来不是很(hěn)乐观(guān)，就是一个门槛不高的传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯(xùn)交互系统软硬件一体化综合解决方案提供(gōng)商，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交互系统(tǒng)及门诊(zhěn)服务交互(hù)系统(tǒng)两大类别，是(shì)该公(gōng)司主营(yíng)业务收入的重要组(zǔ)成(chéng)部分。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司，主要是(shì)医(yī)院的门诊和病房交(jiāo)互(hù)，没什么技(jì)术(shù)门槛(kǎn)的软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于(yú)高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路设计(jì)企业，主要(yào)产品(pǐn)为无(wú)线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱动系列产品(pǐn)，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟电源(yuán)——LED照明驱(qū)动(dòng)芯(xīn)片。目前，美菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞芯晟(chéng)能够(gòu)为(wèi)客户提供(gōng)超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终端、消费类(lèi)电(diàn)子、照明应用及智能家居(jū)等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技(jì)术含量不算太高的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业(yè)，22年(nián)开始行(xíng)业景(jǐng)气度下(xià)滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速(sù)也大幅放缓了(le)，而且(qiě)占比比(bǐ)较(jiào)低，依赖(lài)单一客(kè)户，面(miàn)对(duì)竞争也非常激烈。没(méi)太多的(de)亮点，感觉没必要关(guān)注了。

　　九(jiǔ)、航天软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软件是航天科技集团直接控股的大型专业软(ruǎn)件与信(xìn)息化服务(wù)公司，实际控制人为国务(wù)院国资委。公司在支撑航天信(xìn)息化(huà)建(jiàn)设的过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主软件(jiàn)产品（基(jī)础软件、工业软件）、信息(xī)技术(shù)服务（金审信(xìn)息化(huà)服务、商密网云服务、信(xìn)息化运维服(fú)务）和(hé)信息系统集成(chéng)（主要面(miàn)向航天及党政(zhèng)军(jūn)领(lǐng)域(yù)）等三(sān)大主(zhǔ)营业务，是我(wǒ)国航天及党政军(jūn)领域的软件和信息化(huà)服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关联交(jiāo)易，主营毛利率非菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞(fēi)常(cháng)低，软件产品基本没什么竞争力，利(lì)润基本没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府(fǔ)采购和政策强推，这类公司业绩非常不好预测，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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