关注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰队(duì)所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到(dào)无人(rén)机(jī)袭击(jī)。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的多(duō)段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的(de)销量较去(qù)年同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季(jì)度(dù)受南(北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？nán)美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及(jí)棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数(shù)量合计(jì)7768家(jiā)，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投(tóu)产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全(quán)满足(zú)套期(qī)会(huì)计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将套期(qī)保值业(yè)务(wù)划(huà)定为(wèi)非经(jīng)常(cháng)性损益，排除(chú)在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司(sī)及下(xià)属子公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接(jiē)关(guān)系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等(děng)期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额(é)的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的(de)对(duì)冲(chōng)作用(yòng)，弥(mí)补了一(yī)定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复(fù)有持续性，预计二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的(de)主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上(shàng)的(de)历史(shǐ)高位，这(zhè)大大(dà)抬升了(le)企业的(de)加(jiā)工成本。然而零售终端的包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈(yíng)利能(néng)力(lì)大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来(lái)，广东大(dà)力发(fā)展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？势头良好(hǎo)，为(wèi)道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今(jīn)年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料(liào)的(de)国(guó)际交易(yì)价(jià)格呈现出回落走(zǒu)势，受船期(qī)和现货(huò)到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下(xià)拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌(diē)将成为道(dào)道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识的(de)提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的(de)食(shí)用油需求也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉(sù)记者，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且我国(guó)菜(cài)油原料(liào)供应出现了从未(wèi)有过(guò)的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确(què)定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的(de)稳定性带来(lái)了挑战，对(duì)整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气带来生柴(chái)投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面临(lín)的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需求(qiú)整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多(duō)市场份额(é)，不同油种(zhǒng)之间、大(dà)小(xiǎo)企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二(èr)季度(dù)菜(cài)油(yóu)价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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