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　　新能(néng)源汽车(chē)车(chē)主两大(dà)难(nán)：续航里(lǐ)程和补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了新能源汽车(chē)车主们对续航里(lǐ)程的焦虑。但随之而来(lái)的是(shì)补能(néng)问题。和通过技术创新进步即可解决(jué)的续航里程(chéng)问题不同(tóng)的是，摆在新能源汽车车(chē)主面前的补能方式暂(zàn)时只(zhǐ)有两(liǎng)种——要么换电(diàn)，要么(me)充(chōng)电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑(yí)是一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不多，又或(huò)者说(shuō)换电仍不(bù)算是主流的补能(néng)方式(shì)。此(cǐ)外，也有新能源汽(qì)车车主对换电的电池(chí)质量有(yǒu)所担(dān)忧。现实情况是，大多数新(xīn)能源汽车车主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括价格战、质量不一的(de)充电(diàn)设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数(shù)量，无法盈利(lì)的(de)充电运营(yíng)商等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，2021年(nián)估算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规(guī)模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化，到2025年市场规模(mó)将会扩大(dà)3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服(fú)务市场(chǎng)规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业(yè)乱象反复出现，但(dàn)依然无法否认(rèn)这是一个有(yǒu)着极大潜力的市场，哪怕是(shì)处于“价格(gé)换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数玩家前仆后继地进场。在进场的大(dà)批(pī)企业(yè)中，有一家企业正悄然展现出领先(xiān)优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第(dì)一股(gǔ)”——能链智电(d丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里iàn)在纳斯达克上市。作为重塑充电服(fú)务(wù)产业(yè)链(liàn)的龙头企业，能链(liàn)智电在(zài)大力拓展充电(diàn)应(yīng)用场景之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电发布2022年第四季度(dù)及全年未经审计财务报(bào)告。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总交易额超(chāo)过27亿(yì)元人民(mín)币（3.916亿美(měi)元），同(tóng)比增长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第(dì)四季度(dù)总交易额(é)超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智电预测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人(rén)民(mín)币(bì)至6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到(dào)2025年(nián)中国传(chuán)统燃油车保有量(liàng)将(jiāng)达峰，而电动汽车将持(chí)续增长，并于2036年(nián)超过传统燃油车。这(zhè)意(yì)味着，身处充电服(fú)务行业(yè)的能链(liàn)智(zhì)电将(jiāng)会迎(yíng)来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业务(wù)前(qián)景，同样吸引了(le)资本市场的高度关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持仓数据显示(shì)，景顺旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最(zuì)大(dà)规模的(de)第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据(jù)测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行(xíng)业发展迅速，但(dàn)对于广大新能源(yuán)车主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有(yǒu)效解决车主们(men)的痛点，谁(shuí)就(jiù)能成(chéng)为充电服务行业中当(dāng)之无愧的(de)龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和信息(xī)化(huà)部、交通运输(shū)部等八(bā)部门发布(bù)《关于(yú)组织开展公共领域车(chē)辆全(quán)面电动(dòng)化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度(dù)超前的充(chōng)换电基(jī)础设施(shī)，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服务(wù)区充电车位占比不低(dī)于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与充(chōng)电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这个指标通(tōng)常(cháng)用(yòng)来衡量是否满(mǎn)足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充(chōng)电(diàn)联盟(méng)数据，2022年公共充(chōng)电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月，充(chōng)电联盟内成(chéng)员单位总(zǒng)计(jì)上(shàng)报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构(gòu)对需求进行预测，假设新增桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交(jiāo)流(liú)桩，直(zhí)流桩按平(píng)均60kw、3万(wàn)元(yuán)/个，交流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认(rèn)为，充(chōng)电桩是支(zhī)撑(chēng)新能源汽车市场健康(kāng)快速发展的重要基础设施(shī)建设之一(yī)，未来将加速完(wán)成向高功(gōng)率快充的(de)方向技术(shù)升(shēng)级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动(dòng)新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩投(tóu)资建设规模的同比增长率(lǜ)将不低于30％，到(dào)2025年(nián)，投资建设规(guī)模将达到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽(qì)车市场(chǎng)不(bù)断超预期发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保守。有机(jī)构预(yù)测，假设2025年车桩(zhuāng)比依(yī)然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年(nián)至(zhì)2025年中国国内充(chōng)电桩(zhuāng)市场规(guī)模(mó)将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新(xīn)能源汽车市场的(de)高(gāo)速增长，对充电桩行业产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市场出现爆发式增丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里(zēng)长，产量和销量分别为(wèi)705.8万(wàn)辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是一(yī)举(jǔ)推(tuī)高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保(bǎo)有量达(dá)到1310万(wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘用车占全(quán)球市(shì)场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透率仍会(huì)快速提(tí)升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车(chē)销量(liàng)有(yǒu)望达850万辆(liàng)，渗(shèn)透(tòu)率为36％，同比(bǐ)增(zēng)速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总(zǒng)工程师许海(hǎi)东(dōng)对(duì)新能(néng)源汽车市场则(zé)更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用车总销量(liàng)约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销量(liàng)约(yuē)为380万辆，同比增(zēng)长15％。新(xīn)能(néng)源汽车市场全年销量有望超(chāo)过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续(xù)上(shàng)升，对应的(de)是(shì)补能需求的持续扩大，所需要(yào)的充电桩数量更(gèng)是(shì)庞大，充电(diàn)桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数(shù)据(jù)显示(shì)，2022年(nián)中国充电基(jī)础设施(shī)数(shù)量(liàng)达到521.0万(wàn)台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长约(yuē)65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电(diàn)站增量为(wèi)3.7万(wàn)座(zuò)，保有量为(wèi)11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示(shì)，预计2023年(nián)将新增(zēng)公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有量达到(dào)277.2万(wàn)台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站(zhàn)增量约为6万座，公(gōng)共充电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化趋(qū)势

　　快速补能(néng)是新能(néng)源(yuán)汽车技(jì)术(shù)进步(bù)的重要发展(zhǎn)方向。天风证券研(yán)报指出，除了在自家停车位(wèi)等可(kě)以长时(shí)间停放(fàng)的场景下(xià)，在(zài)短时停(tíng)靠的(de)公共(gòng)场景电动车均有快速补能的需求，更高比例的快充桩满足(zú)消费者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前各国政策(cè)从顶层(céng)设计(jì)积极推动快(kuài)充技术发展，未来(lái)快充桩(zhuāng)占比(bǐ)有望逐步提高。高(gāo)压(yā)快充技术(shù)是当(dāng)前(qián)车企实现快充(chōng)的主流选(xuǎn)择，800V高(gāo)压平台车型将于(yú)2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散(sàn)化(huà)趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩设(shè)备(bèi)行业(yè)的技(jì)术门(mén)槛(kǎn)相对较低，产品标准化程度较(jiào)高，目前国内(nèi)充电桩(zhuāng)设备生(shēng)产领(lǐng)域(yù)的相关公司数量超(chāo)过300家(jiā)，供应商数量多，使得大量新玩家(jiā)可以轻(qīng)松进入充电桩行业。

　　由于充(chōng)换电基础设施(shī)依赖土(tǔ)地和资本(běn)，因此本地化(huà)和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投、环投、商业地产等资产(chǎn)持(chí)有方，如酒店集团(tuán)、民(mín)宿企(qǐ)业等(děng)都会(huì)积极参与到充(chōng)电(diàn)市场中。近两年，中国充(chōng)电市场已(yǐ)经呈现出分散化的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运(yùn)营商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正(zhèng)进一(yī)步削(xuē)弱(ruò)新能(néng)源汽车车(chē)主的消费(fèi)体(tǐ)验。据悉，找桩(zhuāng)难、排(pái)队时间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都(dōu)是每一位新能源汽车车主(zhǔ)需(xū)要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业(yè)发展角度看，公共充电基础(chǔ)设施网络建设呈结构性供给不足；不同充电运营商充电网络间形成信息(xī)孤岛；充电(diàn)设施(shī)利用率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运(yùn)营管理等。庞大而分(fēn)散的运营商需要标(biāo)准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公(gōng)司(sī)研报曾点明(míng)充电运营商(shāng)供应格局分散的原因。“我们认为，根本原(yuán)因在于运(yùn)营商自建桩受(shòu)限(xiàn)于资金(jīn)压力和土地资源，建(jiàn)桩主力由此前的运营商(shāng)转变为地方国企、小工商业(yè)等掌握土地资源的第(dì)三方建设(shè)，由(yóu)此具备当地区(qū)位(wèi)优(yōu)势、以蔚景云(yún)、深圳车电(diàn)网(wǎng)为代表的二线及新(xīn)增(zēng)运营商迅速获得市(shì)场份额。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场址资源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质土地(dì)资源的地方国(guó)企、小工商(shāng)业有望维持(chí)建桩主力(lì)地位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化(huà)趋势亦体(tǐ)现在(zài)城乡供应格(gé)局(jú)的巨大差(chà)异。中国汽车(chē)流通协会有形汽车市场分(fēn)会(huì)常务副理事长苏(sū)晖(huī)曾公开表示，新能源(yuán)汽车(chē)下乡目前(qián)更多停留在口头阶段，事实上做的远远不(bù)够，应当给(gěi)予高(gāo)度重(zhòng)视，同样(yàng)充电市场应先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如(rú)今，新能源汽(qì)车(chē)与充电(diàn)桩已(yǐ)落(luò)入了(le)“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困(kùn)局(jú)。值得注意(yì)的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至(zhì)三四线城(chéng)市，新能源汽(qì)车渗透率的进(jìn)一步(bù)提高(gāo)，充电(diàn)桩分散(sàn)化所带来的问题(tí)也(yě)将逐渐逼近爆(bào)发(fā)节点。

　　充电桩服务整合已刻不容(róng)缓，而拥有充(chōng)电服务(wù)全(quán)包模式的企业将(jiāng)会(huì)在这场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服(fú)务全包模式是充电服(fú)务商针(zhēn)对(duì)无业内经验、但掌握(wò)土地资金资源、急(jí)需(xū)进行(xíng)充(chōng)电(diàn)桩建设的目标群体提(tí)出的一站式(shì)解决方(fāng)案(àn)，目(mù)标客户包含地(dì)方国企、地方小工商业业主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭借业内积(jī)累经验和资源，向(xiàng)目标(biāo)客户(hù)提供选址、EPC建站及后(hòu)续运营运(yùn)维(wéi)的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应(yīng)服务(wù)收入、充(chōng)电桩等设(shè)备销售收入及后续(xù)运营运(yùn)维服(fú)务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解决充电(diàn)运(yùn)营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对(duì)接充(chōng)电桩(zhuāng)制(zhì)造商和(hé)需要充电服(fú)务的新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主，从而改善整(zhěng)个产业链的盈利状况和消费体(tǐ)验(yàn)。能提供全包模式的企业不多，第三方充电服务(wù)商能链(liàn)智电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能(néng)链智电与国内领先的储能系统(tǒng)集成商与统服务商海博思创(chuàng)成(chéng)立合资公司——能(néng)链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技术(shù)和运(yùn)营、场景等方面的优势，布局多元(yuán)化(huà)储能(néng)解决(jué)方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链(liàn)海(hǎi)博聚焦用户侧(cè)储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧(cè)储能，逐步落(luò)地(dì)“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充电站(zhàn)，有效解决(jué)充电基础设施电力增容扩容、快速安全(quán)充电、电池健康检(jiǎn)测等问题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全的(de)充电新(xīn)体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，实际上便是储能电站(zhàn)叠加智能检(jiǎn)查(chá)及车(chē)主服务(wù)。储能电站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网(wǎng)或光伏装(zhuāng)置(zhì)等(děng)方式(shì)“充电”并储存，在高峰用电(diàn)时释放(fàng)储存(cún)电(diàn)量。与(yǔ)此同时，电站还可以参与市场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲时(shí)段可利(lì)用(yòng)电(diàn)量进行盈(yíng)利。这样一来，既可以保(bǎo)障电力(lì)系统稳定，又(yòu)能够拓(tuò)展(zhǎn)充电站盈利来源，从而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能(néng)链智电还与住宿(sù)产业互联网平台订单来了(le)成立(lì)合(hé)资公司——智(zhì)电来(lái)了。随着2023年经济复(fù)苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多(duō)多的自驾(jià)游更是成为(wèi)民(mín)众出行的(de)首选项。

　　智(zhì)电(diàn)来了(le)将以民宿为核心场景(jǐng)，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工(gōng)程(chéng)到运营管理、保(bǎo)养维修等在内(nèi)的(de)一站式服务(wù)，并联合战略合(hé)作伙伴快电(diàn)，为新能源车主提供(gōng)一键找好(hǎo)桩(zhuāng)、一(yī)键(jiàn)充电、一键支付等便(biàn)捷服务，满足新能源(yuán)车主在旅游目(mù)的地就近充(chōng)电、随停随(suí)充(chōng)的需(xū)求。

　　此外，能链智(zhì)电还推出充(chōng)电机(jī)器人，可以为新能源(yuán)汽车提供“随用随充(chōng)”的全自动充电服务。只不(bù)过，通过(guò)充电机器(qì)人进行自动(dòng)补(bǔ)能的解决方案(àn)，仍为时尚早。相比起这种需要(yào)结合新(xīn)技术(shù)的(de)解决方案，充电站依(yī)然是充电服务(wù)商主要(yào)攻(gōng)略的(de)战场。

　　能(néng)链智电将传统行(xíng)业做法与新兴技术手段(duàn)相结合(hé)，不仅推动行业新生态(tài)建(jiàn)设，助力(lì)交通能源绿色发展，同(tóng)时也实(shí)现自(zì)身业(yè)绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能链智电实现(xiàn)净(jìng)收(shōu)入9280万元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为(wèi)2950万元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智(zhì)电的服务模(mó)式较好地满足车主需求(qiú)，2022年(nián)订(dìng)单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增(zēng)长116％。当前，能(néng)链智(zhì)电已连接(jiē)服务充电运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万座(zuò)充电(diàn)站和51.5万把(bǎ)充(chōng)电枪。

　　身处(chù)全球(qiú)最大(dà)的新能(néng)源市场，能链(liàn)智电业务(wù)发展(zhǎn)潜力充满想象空间(jiān)。能(néng)链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依托独一(yī)无二的商业模式和行(xíng)业(yè)卡位(wèi)，抓(zhuā)住能源变革的(de)历史(shǐ)性机遇，与合作伙(huǒ)伴共(gòng)同推(tuī)动交通碳(tàn)减排(pái)，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智电总(zǒng)裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电已分(fēn)别在(zài)新加坡和阿姆斯特丹(dān)设(shè)立亚(yà)太和(hé)欧(ōu)洲总部(bù)。在(zài)新业务进展方(fāng)面(miàn)，能链智电预计在2023年中(zhōng)期推出(chū)虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交(jiāo)易市场，并为更广泛的(de)电网提供削峰填(tián)谷等各种(zhǒng)支持服(fú)务，助力新能(néng)源(yuán)行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新能源(yuán)汽车市场高速发展，已成为市(shì)场共识：续航里程(chéng)和补(bǔ)能问题仍(réng)将是一段时间内新能源(yuán)汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充电服务商对充电服务(wù)行业进行(xíng)整合以及新应用(yòng)场(chǎng)景的拓展，补能场(chǎng)景中(zhōng)的充电(diàn)问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也意(yì)味着，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服务整合之年，而新应用场(chǎng)景的开拓也将(jiāng)成(chéng)为(wèi)充电(diàn)服(fú)务商市(shì)场份(fèn)额的胜负手(shǒu)。

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