因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器(qì)业务(wù)收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控(kòng)制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利(lì)润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用(yòng)的(de)增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都(d1dm等于多少cm 1dm等于多少mōu)处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光(guāng)科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看(kàn)，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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