本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测(cè)未来国产(chǎn)替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有特色(sè)的(de)小家电公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原(yuán)创设计、自有生产、自(zì)营销(xiāo)售于一体的(de)创新家电品(pǐn)牌企业。德尔玛围(wéi)绕(rào)高速成长的新兴家电(diàn)消(xiāo)费品类，针(zhēn)对不(bù)同市场定位、目(mù)标客群和经营(yíng)模(mó)式，形(xíng)成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利浦(pǔ)”等(děng)，主要产品类型包括家居(jū)环境类、水健康类、个护健康(kāng)类以及生活(huó)卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企(qǐ)业，直播带货(huò)起家(jiā)，薇(wēi)娅也有持(chí)股，但公司主要产品都是授权品牌销售，毛利率较(jiào)低，而自主品(pǐn)牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一(yī)家专(zhuān)业的信息技术服务商，通过(guò)自主(zhǔ)开(kāi)发技术平台及搭建(jiàn)服务(wù)网(wǎng)络，为金(jīn)融机构、电信运营商(shāng)、互联网公司(sī)、高(gāo)速集(jí)团等(děng)拥有众(zhòng)多个人用(yòng)户的大型企业客户(hù)提供用(yòng)户增值和拓展服务。

　　信息(xī)服务商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也转向了毛(máo)利(lì)率(lǜ)更低的(de)车主信息服务(wù)，没看到核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)，保险行业(yè)低迷，公司业绩也(yě)好(hǎo)不到(dào)哪(nǎ)里去(qù)，这两年(nián)原地踏步(bù)，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)的研发、生产(chǎn)与销(xiāo)售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应用于(yú)消化内镜诊疗(liáo)领(lǐng)域，按(àn)治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司(sī)前身系成立(lì)于2010年12月的安杰思(sī)基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万元设立，设立初期(qī)公司(sī)以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为(wèi)主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的独立性(xìng)、与(yǔ)达安基因业务的(de)关联(lián)性及(jí)为了不同业务(wù)板(bǎn)块的更好发展，安(ān)杰思决(jué)定专注于从事内镜微创诊(zhěn)疗器械业务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊(zhěn)疗(liáo)器(qì)械，体量和研发实力远(yuǎn)不如同行业的南微，面对竞(jìng)争和集(jí)采，公司(sī)产品价(jià)格不(bù)断下滑，不过(guò)由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测(cè)科技(jì)股份有(yǒu)限公司成立于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高端半导体质量(liàng)控制设备公司，自(zì)成立以(yǐ)来(lái)始终专注于检测和(hé)量(liàng)测两(liǎng)大类集成电路专用设备的研发、生产和(hé)销售，产品主要包(bāo)括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列(liè)、三维形貌(mào)量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测(cè)设备系列(liè)等产品，已(yǐ)应(yīng)用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。国内(nèi)半导体检测(cè)与量(liàng)测设备市(shì)场2020年的(de)市场(chǎng)规模达到了21亿(yì)美元，市场(chǎng)基本被国(guó)际巨头垄(lǒng)断，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁不(bù)让的领军企业，远超(chāo)行业第(dì)二和第(dì)三的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头(tóu)，半导体上(shàng)游公(gōng)司，公司(sī)收入增速很快(kuài)，但(dàn)利润基(jī)本没有，且(qiě)存货越来越(yuè)多，短期(qī)看半导体行业(yè)周期(qī)向下，但公司所(suǒ)处行(xíng)业国产(chǎn)替代空间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技(jì)（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治复合(hé)材(cái)料为基础，通(tōng)过轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)和(hé)建筑(zhù)装饰两(liǎng)大领域实现产品应用的高新(xīn)技(jì)术企业。公司(sī)的业务主要为轨(g电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗uǐ)道交通业务及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品(pǐn)、检修业(yè)务及备品备件和车载乘客信息系(xì)统；在(zài)建筑装饰(shì)业务(wù)方(fāng)面，公司提(tí)供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰公(gōng)司，下游房地(dì)产和轨道交通行业未来(lái)景气度都一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为公司主营(yíng)业务(wù)为悬(xuán)架弹簧、制(zhì)动(dòng)弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特(tè)新“小巨人”企(qǐ)业、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧(huáng)行业知名度(dù)较高的弹簧及相关产品的制造企业(yè)，其综合实(shí)力位列国内弹簧(huáng)行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公(gōng)司，虽然(rán)号称(chēng)隐形冠军(jūn)，但公司市(shì)占率国内(nèi)也(yě)就排第(dì)三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰(fēng)已过，未来不是很乐观，就是一个(gè)门槛不高的传统制造(zào)业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医(yī)院智能(néng)通讯交互系统软硬件一(yī)体化综合解(jiě)决方案提供商，主(zhǔ)要产品分为病(bìng)房智能通(tōng)讯(xùn)交互系(xì)统及(jí)门(mén)诊服务交互(hù)系统两大(dà)类(lèi)别，是(shì)该公司(sī)主营业(yè)务收(shōu)入的(de)重(zhòng)要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要是医(yī)院(yuàn)的(de)门诊和病房交互，没什么技术门槛的(de)软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一(yī)家专注于高性能(néng)模(mó)拟及数模(mó)混合芯(xīn)片研发和销售的集成电(diàn)路设计企业，主要产品为无线充电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要(yào)包括高集成(chéng)度MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电(diàn)源——无线充(chōng)电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照明(míng)驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能够(gòu)为客(kè)户提供超过700款芯片产品，可广泛应用(yòng)于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居等(děng)众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公(gōng)司(sī)，技术含量不(bù)算太高的(de)芯片(piàn)行业(yè)，下游主要是LED行业(yè)，22年开始行业(yè)景(jǐng)气度(dù)下滑，公司业绩也(yě)转向(xiàng)，收入(rù)增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑，至于无线充电芯片(piàn)这块业(yè)务(wù)增(zēng)速也(yě)大幅放缓(huǎn)了，而且占(zhàn)比比较低(dī)，依赖单一客户，面对竞(jìng)争也非(fēi)常(cháng)电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗激烈。没太(tài)多的亮点(diǎn)，感觉(jué)没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科技集团直(zhí)接控股的大(dà)型专业(yè)软件与信息化服务公(gōng)司，实(shí)际控制人(rén)为国务院国资委(wěi)。公司在(zài)支撑(chēng)航(háng)天信息化建(jiàn)设的过程中，以神(shén)通数据库(kù)和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建(jiàn)了自(zì)主软件(jiàn)产(chǎn)品（基(jī)础软件、工业(yè)软件）、信息技术服务（金审信息化服(fú)务、商密网云服(fú)务、信息化运维服(fú)务）和(hé)信息系(xì)统集成（主(zhǔ)要(yào)面向航天(tiān)及党政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党(dǎng)政军领域的(de)软件和信(xìn)息(xī)化服务龙头企(qǐ)业(yè)之(zhī)一。

　　航(háng)天(tiān)系的软件公司(sī)，大量关联交易，主营(yíng)毛(máo)利率非常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没什(shén)么竞争力(lì)，利(lì)润(rùn)基本没(méi)有，完全依靠(kào)补贴，完全靠政(zhèng)府(fǔ)采购和政策强推，这类公司(sī)业绩非(fēi)常(cháng)不(bù)好预测，个人建议(yì)不要浪费(fèi)精力了。

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