先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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