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　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的(de)一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方(fāng)米(mǐ)，所有(yǒu)安全和(hé)救(jiù)援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大(dà)火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭击，其(qí)中一(yī)架无(wú)人(rén)机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市(shì2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历)公司股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成(chéng)本(běn)低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的(de)利(lì)润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来(lái)的经销(xiāo)商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也将于年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与公司(sī)及下属子公司的生产经营有直(zhí)接(jiē)关系(xì)的(de)原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料(liào)原料和(hé)油(yóu)脂科技(jì)产(chǎn)品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历产品的利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润(rùn)同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度(dù)报(bào)，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现经营活(huó)动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业(yè)绩修(xiū)复有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的(de)历史(shǐ)高位，这大大抬升了(le)企业的(de)加工(gōng)成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增(zēng)长，带动(dòng)道(dào)道全的(de)包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大(dà)力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及(jí)产能释放带来(lái)正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因(yīn)是主要原料价(jià)格(gé)出现下降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势(shì)，受(shòu)船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全(quán)的(de)主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一(yī)步(bù)延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗(qí)下(xià)拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由(yóu)于(yú)拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩修复的(de)两大驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道(dào)道(dào)全今年(nián)业(yè)绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年(nián)全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意(yì)识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析师石(shí)丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多(duō)元及宽松局(jú)面，包装油(yóu)的成本(běn)端压力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势(shì)。然(rán)而(ér)，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融(róng)市场的(de)稳定性(xìng)带来(lái)了(le)挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不论是(shì)油(yóu)还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽(suī)然市场(chǎng)并不(bù)看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在(zài)节奏上超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度(dù)油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原(yuán)油价格(gé)不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的(de)俄罗(luó)斯菜(cài)油(yóu)大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背景下，国(guó)内后期(qī)面(miàn)临(lín)的菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力(lì)十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额(é)，不同(tóng)油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观库(kù)存处(chù)于(yú)低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库存(cún)或(huò)逐步起量，二(èr)季度(dù)菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下(xià)，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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