因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢宝马和特斯拉哪个档次高富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司多元化产品布(bù)局，其来(lái)自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值(zhí)损失(shī)同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领宝马和特斯拉哪个档次高域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾地(dì)区的(de)企业。兆(zhào)易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来(lái)看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

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　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持(chí)有该股(gǔ)最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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